26 augusti 2021

Releasenyheter

Allmänt

Numera visas en ikon på meddelanden som är besvarade.

Vi har gjort prestandaförbättringar gällande GOmail vilken nu gör att hämtning av meddelanden går snabbare.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig måndagen efter webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

SoftOne GO-appen genomgår just nu en utseendeförändring för att höja upplevelsen för våra användare. Vi kommer succesivt att genomföra förbättringar som innebär bättre användarvänlighet. I nästa app-version släpps en designuppdatering för nedanstående:

  • Tema och färger
  • Navigationslist inklusive ikoner (endast Android)

Nu finns det möjlighet att i appen bifoga bild till utlägg. Det kan exempelvis handla om kvitto som en användare önskar spara kopplat till sitt utlägg.

  1. Klicka på hamburgermenyn uppe till vänster och välj Order
  2. Sök fram ordern du vill lägga till bild på utlägg för
  3. Klicka på den röda pilen till höger för att öppna ordern
  4. Scrolla ner till expandern Utlägg
  5. Klicka på pluset för att registrera ett nytt utlägg eller öppna expandern och klicka på ett befintligt för redigering
  6. Om du registrerar ett nytt utlägg; Välj Utläggstyp och ange Pris
  7. Scrolla ner till Bilagor
  8. Klicka på pluset för att bifoga bild till utlägget
  9. Välj Bildkälla
  10. Fota eller välj befintlig bild
  11. Din bifogade bild visas som miniatyrbild
  12. Klicka på Spara

För att visa bilden i fullskärm, klicka på miniatyrbilden inne i utlägget

Tid/Bemanning

Numera är det möjligt att som chef redigera en anställds tillgänglighet.
Det kan t. ex. vara användbart då en anställd inte har möjlighet att registrera tillgängligheten själv.

Behörigheter:

För att lägga till/redigera eller ta bort tillgängligheten högerklickar du på dagen du vill förändra.

Följande dialog öppnas upp

Det är även möjligt att ange kommentar som också kommer att kunna ses av den anställde.

Vid skapandet av ett nytt pass/raster är det nu möjligt att välja vilken dag avvikelserna/stämplingarna ska falla ut på.

I detta exempel är det som vanligt. Passet tillhör 2021-08-18 och startar 2021-08-18. Det vill säga, stämplingar och avvikelser kommer att falla ut 2021-08-18.

Med hjälp av pilen är det möjligt att välja att passet startar nästa dygn eller föregående dygn, men kommer fortfarande att tillhöra 2021-08-18.

I detta exempel tillhör passet 2021-08-18 och startar 2021-08-19. Stämplingar och avvikelser kommer att falla ut 2021-08-18.

I detta exempel tillhör passet 2021-08-18 och startar 2021-08-17. Stämplingar och avvikelser kommer att falla ut 2021-08-18.

Numera visas dagar som innehåller schemalagd beredskap med ett gult streck i Attestera tid.

Lön

Numera är det möjligt att välja att vissa lönearter inte ska vara med i beräkningen av retroaktiv lön.

Inställning finns under Inställningar – Lön – Lönearter.

Klicka på pennan vid aktuellt löneavtal och bocka i rutan Ingår ej i retroaktiv lön.

Ekonomi

Nu finns det möjlighet att bifoga dokument på kunder. Det kan exempelvis handla om avtal och andra överenskommelser som en användare önskar spara på berörd kund i SoftOne GO, istället för att behöva hantera dessa dokument separat.


Behörighet

För att få tillgång till den nya expandern behöver behörigheten ‘Dokument [1044]’ aktiveras. Behörigheten återfinns under Ekonomi > Kund > Kunder.


Instruktion

  1. Navigera till Ekonomi > Kund> Register > Kunder.
  2. Öppna valfri kund.
  3. Öppna expandern Dokument.
  4. Klicka på knappen ‘Välj filer att ladda upp’.
  5. Välj en eller flera filer och tryck OK.
  6. Nu har dokumentet lagts till och filnamn samt uppladdningsdatum visas enligt nedan.

Många av våra kunder arbetar med interntext på sina leverantörsfakturor och önskar kunna se detta värde under Kostnadsuppföljning. Därför har vi lagt till en kolumn för Interntext i listvyn.

  1. Navigera till Ekonomi > Leverantör > Fakturor
  2. Växla till fliken Kostnadsuppföljning
  3. Notera ny kolumn för Interntext

Ny Huvudbok med stöd för 6 dimensioner och utskrift till Excel.

För att lägga till den i er lista över rapporter:

  1. Navigera till Ekonomi > Rapporter > Rapporter
  2. Klicka på pluset för att lägga till ny rapport
    1. Välj Systemrapportmall ’Huvudbok 6 dim Excel’
    2. Ange Rapportnr och Namn
    3. Välj exporttyp Excel
  3. Klicka på Spara

Du hittar sedan rapporten för utskrift under Ekonomi > Rapporter > Rapporter

Tidigare i år utvecklades en ny inställning benämnd ‘Enskild rapport per internkonto’ (se dessa releasenyheter) för resultatrapporter, med syfte att kunna ange ett intervall av exempelvis kostnadsställen och med ett knapptryck skriva ut separata rapporter per angivet kostnadsställe, istället för att värdena för respektive kostnadsställe slås samman i en enda rapport.

Nyhet i denna release är att inställningen har implementerats även för utskrift av Huvudbok.

  1. Öppna urvalet för Huvudbok.
  2. Ange redovisningsår / period.
  3. Kryssa i inställningen ‘Enskild rapport per internkonto’.
  4. Ange ett intervall av internkonton.
  5. Skriv ut.
  6. Utskriften resulterar i enskilda rapporter för alla internkonton i det valda intervallet!

Försäljning

Nu finns det möjlighet att bifoga en fil till ett utlägg inifrån en order. Det kan exempelvis handla om ett kvitto som en användare önskar spara kopplat till sitt utlägg.

  1. Gå till Försäljning > Order > Ordrar
  2. Sök fram ordern du vill lägga till bild på utlägg för
  3. Öppna expandern ’Utlägg’
  4. Klicka på pennan eller dubbelklicka på befintligt utlägg för redigering (alternativt klicka på Nytt utlägg för att registrera ett nytt)
  5. Klicka på subexpandern Dokument
  6. Klicka på Välj filer att ladda upp
  7. Välj fil via knappen Välj filer eller dra en fil till området för Drag och släpp filer här
  8. Klicka på Ladda upp
  9. Klicka på Spara
  10. Gemet visar att utlägget har en bifogad fil

För att visa den bifogade filen i full storlek

  1. Klicka på pennan för att redigera utlägget
  2. Klicka på Dokumentexpandern
  3. Klicka på filen

Efter önskemål har vi ändrat så att fältet för Er referens på de olika underlagen (order, offert, avtal, kundfakturor) ska vara blank som default, såvida man inte har angivit något i fältet Fakturareferens på kundkortet. Tidigare har första kontaktpersonen på kundkortet angivits i detta läge.

Under expandern Konteringsrader på Order/Offert/Avtal/Kundfakturor:

För att göra det lättare att följa siffrorna när man expanderar de grupperade raderna har vi sett till att alla belopp är högerställda, såväl de grupperade som de ogrupperade raderna.

I början av året la vi till en funktion för att ändra skattereduktionstyp på flera artikelrader. För att man som användare snabbt ska kunna avstämma av om samtliga rader har korrekt typ har vi nu lagt till en kolumn för Skattereduktionstyp i listvyn för artikelrader på Order, Offert och Kundfaktura.

Kolumnen är dold som default. Gör såhär för att lägga till den i listvyn för artikelrader:

  1. Navigera till Försäljning > Order > Order (eller Försäljning > Offert > Offerter eller Försäljning > Faktura > Fakturor)
  2. Öppna valfri order
  3. Klicka på expandern Artikelrader
  4. Klicka på hamburgermenyn uppe till höger
  5. Klicka på fliken för att välja kolumner och kryssa i Skattereduktionstyp
  6. Klicka i listvyn för artikelrader och dra din Skattereduktionstypskolumn till den plats du önskar se den

Sedan en tid tillbaka är det möjligt att från Order byta skattereduktionstyp på flera artikelrader på samma gång. Nu lägger vi till samma funktionalitet från Kundfakturor för att möjliggöra justering av artikelrad med fel avdragstyp som upptäcks förs efter att ordern har förts över till faktura.

  1. Markera den eller de artikelrader där skattereduktionstypen ska ändras.
  2. Högerklicka på artikelraderna och välj ’Ändra skattereduktionstyp på markerade rader’. Alternativet finns även tillgängligt under knappen Funktioner.
  3. Nu öppnas en dialog innehållandes de valda artikelraderna. I listan visas radernas befintliga skattereduktionstyp.
  4. För att utföra ändringen väljer användaren en avdragstyp och klickar därefter på knappen Ändra avdragstyp

I denna release har listorna på Artikelkortet under expandrarna Kontoinställningar, Lager, Översättningar och Statistik migrerats till en ny listkomponent. Den nya komponenten innebär bättre prestanda och ett modernare gränssnitt.

I samband med detta har vi från Artikelkortet under expandern Lager även tagit bort listan Transaktioner. (Information om lagertransaktioner finns fortsatt att hitta under Försäljning > Lager > Saldo och i rapporten Lagerhistoriklista).

Listan Konteringsinställningar återfinns på flera ställen i GO och har migrerats till ny listkomponent på samtliga:

  • Artikel
  • Projekt
  • Kund
  • Utlägg
  • Avskrivningsmallar
  • Inventarier
  • Leverantör
  • Tidattest
  • Anställd
  • Lön
  • Schema
EDI
  • tagit bort prissättningsalternativ som inte längre används (Försäljning > Inställningar > Grossister > EDI-inställningar)
  • lagt till periodfilter på flikarna Stängda ordrar och Stängda lev.fakturor på sidan för EDI-import (Försäljning > Import > EDI) för att korta ner långa laddtider

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt