21 oktober 2021

Releasenyheter

Allmänt

Det är nu möjligt att söka efter rapportnummer i rapportcentralen.
 
 

SoftOne Akademi – din kunskapsbank för SoftOne® GO

I SoftOne Akademi har vi samlat olika resurser så att du enkelt hittar den information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av affärssystemet SoftOne® GO. Titta på instruktionsfilmer, läs handböcker eller använd vårt Kundcenter som ger tillgång till vanliga frågor och svar avseende systemet.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig måndagen efter webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Vi har lagt till en gul färg i attestera tid som gäller om personen har beredskapspass
 
Image

Utöver gemet som synliggör att bild finns bifogad till utlägget har vi även lagt till en pratbubbla för att synliggöra att det finns en intern kommentar på utlägget.

När man klickar sig in på en faktura från listan under Fakturaattest har vi för tydlighets skull (utöver själva fakturabilden) lagt till information om vilken leverantör och faktura du som användare är inne och godkänner.

Tid/Bemanning

Nu är tiden utanför schemacykeln förtydligad med pilar.
Detta för att vi på ett enkelt ska kunna se var schemacykeln tar slut.

I detta fall har den anställde en schemacykel på en vecka. Två veckor visas i Schemaplaneringen men det kommer inte gå att göra några förändringar på vecka 2.

Vi har gjort förändringar i hur visning av pass sker när de startar på en annan dag än de tillhör.
 
Lite exempel på hur det ser ut nu:
 
Image
Passen på måndagen tillhör söndagen (dagen innan), men båda passen sker på måndagen.
Dessa är readonly här, vilket betyder att de inte är tillgängliga att komma åt på måndagen. Men om man går tillbaka till veckan innan (Söndagen, dagen de tillhör) går de att redigera därifrån.
Visas även en ny ikon före tiden som motsvarar ikonen med pilarna inne i redigera pass.
 
 
Image
Här är veckan innan. Då syns de två passen som tillhör söndagen men startar på måndagen.
Dock visas de bara med halva bredden för att åskådliggöra att de egentligen sker nästa dag.
På måndagen finns ett orange pass som startar dagen innan. Även detta visas med halva bredden.
Det är bara i början och slutet av det synliga intervallet som passen blir halva.
Se t.ex. passet som går över torsdag/fredag. Det visas över hela båda dagarna som det varit förut.

Tillsvidare uppdateras inte närvaroterminalen automatisk vid ny release av SoftOne GO. Du kan se aktuellt versionsnummer längst ner till höger på förstasidan av applikationen.

För att uppdatera terminalen efter release – Håll in Ctrl+F5. Nere till höger ska det nu stå 2021-10-20 för senaste versionen.

Några kunder har upptäckt att terminalen laddar vissa uppgifter långsamt. Detta går att åtgärda genom att trycka på SoftOne GO-loggan längst ner till vänster och gå in på sidan Administration, lösenordet som behövs kan ni få av support@softone.se. Tryck sedan på Rensa allt. Ni kan därefter behöva fylla i FöretagsID och TerminalID på nytt för att terminalen ska aktiveras om.

Nu kan ni bestämma om ni vill ha en bekräftelse vid stämpling. Det är en inforuta som gör det tydligare hur ni precis stämplat. Den försvinner automatiskt efter ett par sekunder. Ni aktiverar denna via terminalens inställningar under Stämpling.
 
Här hittar du inställningen:
Image
 
Så här ser det ut när den är aktiverad:
Image

Det är nu möjligt att ange att semester alltid ska läggas in som hela dagar.

Inställningar finns under Inställningar – Företagsinställningar – Inställningar planering.

En förutsättning för att det ska fungera är att inställningen Endast hel och Hanteras som semester är påslagen på avvikelseorsaken semester.

Vi rekommenderar inte den här inställningen för er som har GO Lön. Med denna inställning kommer det t. ex. inte att gå att lägga semester och sjukfrånvaro på samma dag.

En liten justering har gjorts i grundschema gällande rutan Visa alla. Den var tidigare förbockad men är numera inte det.

Lön

Ekonomi

I tidigare release släppte vi funktionalitet för massändring i artikelregistret, nu lägger vi till den möjligheten även i kundregistret.

Instruktion

  1. Gå till Ekonomi > Kund > Register > Kunder
  2. Markera de kunder du vill redigera och klicka på Massändra
  3. Välj i rullistan det fält du vill uppdatera
  4. Klicka därefter på pluset och rullistan för Nytt värde för att välja vilket värde fältet ska sättas till
  5. Klicka på OK
  6. Dialogen laddar och tills du får ett svar om att ändringen är sparad
  7. Senast ändrad & ändrad av uppdateras på samtliga ändrade kunder

Behörighet

För att få tillgång till funktionen behöver behörighet Massuppdatera [1057] i behörighetsträdet för Ekonomi under Kund aktiveras.

OBS! behörigheten behöver aktiveras på licensnivå. Kontakta softone@support.se för att få hjälp med aktivering

– skriv gärna ämnesrubrik: ’Aktivera behörighet för Massändra kunder’.

För de kunder som använder vår tjänst för scanning och tolkning av leverantörsfakturor har vi uppdaterat formatet på de scannade fakturorna till PDF.

I och med denna uppdatering finns det numera stöd för visning av liggande fakturabilagor.

Vid import av kundinbetalningar är det vanligt att det dyker upp betalningar där en kund har nettat en debetfaktura mot en kreditfaktura eller klumpbetalningar för flera fakturor.

För att man som användare ska kunna hantera hela inbetalningsprocessen på en och samma sida och slippa utföra manuella betalningar utöver importrutinen har vi lagt till möjligheten att lägga till egna rader i listvyn för importerade kundinbetalningar.

Instruktion – exempel med klumpbetalning

  1. Gå till Ekonomi > Import > Betalningar > Kundinbetalningar
  2. Klicka på pluset för Ny import, välj fil och läs in som vanligt
  3. Om importerad rad finns med negativt Restbelopp (faktura är överbetald):
    1. Gå till Försäljning > Faktura > Betalningar och öppna i en ny flik i webbläsaren
    2. Se till att endast Visa obetalda i är ibockad
    3. Filtrera på Kundnr
    4. Identifiera vilka ytterligare fakturor som har blivit betalda (notera fakturanumren)
    5. Växla tillbaka till fliken för Kundinbetalningar
  4. Justera ’Betalt belopp’ på fakturan så att restbeloppet blir noll och lämna fältet för restkod blankt
    (notera att Totalt belopp och summan av kolumnen Betalt belopp diffar med det tidigare restbeloppet)
  5. Klicka på knappen  ’Ny rad’ för att registrera en manuell betalning
  6. Skriv in fakturanumret på första fakturan du vill lägga till och raden uppdateras med fakturans uppgifter

  7. Upprepa steg 5 och 6 för att lägga till ytterligare faktura för manuell betalning
  8. Stäm av så att totalsumman i kolumnen Betalt belopp överensstämmer med Totalt belopp i den importerade filen
  9. Klicka på knappen Uppdatera betalningar

Vid import av bokföringsunderlag till GO från annat försystem kan det vara värdefullt att kunna lägga på en automatkontering, t.ex. om intäkter importeras på ett intäktskonto inklusive moms där man i samband med importen vill omföra momsen till kontot för utgående moms. Denna möjlighet har vi nu utvecklat funktionalitet för.

EXEMPEL – intäkter med 25% moms importeras brutto mot konto 3990, momsen ska omföras till konto 2610 i samband med importen

Instruktion – sätt upp automatkontering

  1. Gå till Ekonomi > Inställningar > Redovisning > Automatkonteringar
  2. Klicka på pluset för att lägga till Ny automatkontering
  3. Definiera din automatkontering
    1. Beräkningstyp procent
    2. Det konto som ska trigga igång automatkonteringen
    3. Ange ’* – Behåll konto’ om du vill att det ska genereras separata bokföringsposter per kostnadsställe
    4. 20% av bruttobeloppet (=25% moms) ska bokas bort från 3990 (motsatt tecken gentemot det tecken beloppet importeras med på kontot) och omföras till 2610 (samma tecken)
  4. Klicka på Spara

Instruktion – tillämpa automatkontering i samband med import av bokföringsunderlag

  1. Gå till Ekonomi > Import > SIE > Verifikat
  2. Klicka på Välj fil och välj den SIE4-fil du vill importera
  3. Klicka i checkboxen ’Använd automatkontering’
  4. Klicka på Importera
  5. Verifikat genereras med tillägg av konteringsrader enligt uppsatt automatkontering

Försäljning

Vi har ändrat vissa delar av hanteringen av e-postadresser avseende utskick av kundfakturor via e-post, vilket bl.a. möjliggör fakturakopia på CC till annan e-postadress än den avsändande.

Nedan beskrivs uppsättning av e-postadresser relaterade till kundfakturor som skickas via e-post i sin helhet:

  • E-postadress för avsändare av kundfakturor
  • E-postadress för mottagare av fakturakopia
  • E-postadress för kontaktuppgift på kundfaktura

Instruktion – inställning av e-postadress för avsändare av kundfakturor

  1. Gå till Administrera > Inställningar > Företagsinställningar
  2. Scrolla ner till avsnittet ’Avsändande e-postadress’ (tidigare ’Default emailadress’)
  3. Fältet ’Avsändande e-postadress’ är som standard förifyllt med ’noreply@softone.se’
  4. Klicka på Spara (om ändringar har gjorts)

Instruktion – inställning av e-postadress för mottagare av fakturakopia

  1. Gå till Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar – fliken Inställningar försäljning
  2. Scrolla ner avsnittet ’E-postfaktura’ (tidigare ’Telekom’)
  3. I fältet ’E-postfaktura CC’ fyller du i den e-postadress som ska få fakturakopia
    (ersätter tidigare inställning ’Kopia på faktura till eget företag’ under avsnittet ’Utskrift’- om du tidigare har haft denna inställning aktiverad har vi uppdaterat det nya fältet åt dig med e-postadressen som fanns under Företagsinställningar – Telekomuppgifter, se nedan avsnitt)
  4. Klicka på Spara

Instruktion – inställning av e-postadress för kontaktuppgift på kundfaktura

  1. Gå till Administrera > Företag > Företag
  2. Öppna aktuellt företag för redigering
  3. Scrolla ner till avsnittet Telekomuppgifter
  4. I fältet ’E-postadress’ fyller du i den e-postadress som ska stå som kontaktuppgift på kundfakturornas sidfot
  5. Klicka på Uppdatera

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt