API:et för kundinformation har utökats med stöd för att hämta kundkategorier i en ny liststruktur. För varje kategori returneras nu både kod och namn.

Det ger integrationer tillgång till mer komplett information om kundens kategorier och bättre möjligheter att synkronisera kunddata mellan SoftOne GO och andra system.

De tidigare kategorifälten finns kvar för att säkerställa bakåtkompatibilitet med befintliga integrationer.

API:et för atikelinformation har utökats med stöd för att hämta artikelkategorier i en ny liststruktur. För varje kategori returneras nu både kod och namn.

Det ger integrationer tillgång till mer komplett information om artikelns kategorier och bättre möjligheter att synkronisera artikeldata mellan SoftOne GO och andra system.

De tidigare kategorifälten finns kvar för att säkerställa bakåtkompatibilitet med befintliga integrationer.

API:et har utökats med möjlighet att uppdatera en enskild konteringsdimension på en orderrad efter att ordern har skapats och SoftOne GO:s konteringsregler har tillämpats.

Endast den angivna dimensionen uppdateras. Övriga konteringsdimensioner behåller sina befintliga värden och behöver inte skickas med på nytt.

Det ger integrationer möjlighet att komplettera konteringen i efterhand utan att påverka den kontering som redan har skapats i SoftOne GO.

Vi har utökat artikellistan (Försäljning > Artikel > Artiklar) med de nya kolumnerna Typ och Enhet. Det gör det neklare att få en bättre överblick och hitta rätt artiklar.

För att visa de nya kolumnerna behöver du klicka i dessa under hamburgermenyn. Välj sedan Spara eget utseende om du vill behålla inställningarna till nästa gång.

De nya kolumnerna kan precis som övriga kolumner sorteras och filtreras. Via tratten vid respektive kolumn kan du exempelvis markera de typer av artiklar som du vill se.

 

 

Vi har förbättrat artikelregistret med den nya funktionen Artikelrensing. Den hjälper dig att hitta och hantera artiklar som inte längre används så att artikelregistret blir enklare att hålla aktuellt. Med denna funktion kan du rensa upp i ditt register utan att behöva öppna och hantera varje artikel separat.

Så fungerar Artikelrensning

1. Gå till Försäljning > Artikel > Artiklar.
2. Klicka på knappen Artikelrensning högst upp.
   
3. Ange ett datum för Senast använd och välj sedan Sök.
   
4. Du får nu fram de artiklar som inte har använts sedan det valda datumet. I resultatet kan du bland annat se artikelnummer, artikelnamn och när artikeln senast användes. Sortera vid behov på kolumnen Senast använd för att få en bättre överblick.
   
5. Markera de artiklar du vill hantera.
6. Välj Ta bort för artiklar som aldrig har använts. Välj Inaktivera för artiklar som har använts i exempelvis order eller faktura och därför behöver finnas kvar i historiken.

Bra att veta!

• Inaktivering innebär att artiklarna finns kvar i registret men att de inte längre kan användas som aktiva artiklar. Som standard visas endast de aktiva artiklarna i artikellistan och du behöver välja att visa de inaktiva för att se dessa.
• Borttag innebär att systemet kontrollerar om artiklarna kan tas bort. Om en artikel har använts på ett sätt som gör att den inte kan raderas får du ett meddelande om detta.

Användare med tillgång till inköpsmodulen i SoftOne GO kan nu se inköpsartiklar och aktuella inköpspriser direkt från artikeln (Försäljning > Artikel > Artiklar).

Under expandern Inköpsartiklar visas de leverantörer som har inköpsartiklar kopplade till artikeln. Klicka på pilen vid en leverantör för att se tillhörande inköpsartiklar och deras aktuella inköpspriser. Priserna kan ha olika giltighetsperioder och vara registrerade i utländsk valuta.

Klicka på pennan till höger för att öppna inköpsartikeln. Där kan du redigera uppgifter och registrera nya priser.

Under expandern Priser visas artikelns inköpspris i basvalutan. Priset kan uppdateras utifrån priset på inköpsartikeln och, vid behov, räknas om med aktuell valutakurs.

Det gör det enklare att se och hålla artikelns inköpspris uppdaterat utan att behöva navigera mellan olika sidor.

Vi har förbättrat artikelimporten via Excel för dig som arbetar med artiklar från grossister som exempelvis Ahlsell, Solar och Rexel.

Excel-mallen som används vid importen har fått en ny kolumn för Grossistnamn. Genom att ange grossistens namn vid import kan systemet identifiera artikeln som en grossistartikel och hämta rätt information.

När en grossistartikel importeras:

• Markeras artikeln med Importerad = Ja

• Kopplas artikeln till angiven grossist

• Hämtas aktuellt inköpspris från grossisten

Det innebär att grossistartiklar som läggs upp via Excel hanteras som externa artiklar. När framtida EDI-transaktioner kommer från samma grossist kan de därför matchas mot den befintliga artikeln, vilket minskar risken för dubbletter och ger en säkrare lagerhantering.

För att öka spårbarheten vid hantering av skattereduktionskontakter kan du nu se när och av vem uppgifterna skapades och senast ändrades på kunden.

Följande information visas:

• Skapad – datum och tid då uppgifterna skapades
• Skapad av – användaren som skapade uppgifterna
• Ändrad – datum och tid för den senaste ändringen
• Ändrad av – användaren som senast ändrade uppgifterna

Det ger en tydligare historik och gör det enklare att följa upp förändringar i uppgifterna för skattereduktion.

När du registrerar en offert med skattereduktion för ROT, RUT eller Grön teknik behöver du inte längre fylla i alla uppgifter om den sökande direkt.

För att kunna spara och skriva ut offerten räcker det med ett angivet avdragsbelopp. Övriga uppgifter kan kompletteras senare i processen.

Komplettera uppgifterna senare

Offerten kan överföras till en order även om alla uppgifter för skattereduktionen ännu inte är registrerade. Uppgifterna kan därefter kompletteras på ordern.

Det ger större flexibilitet i offertstadiet, där alla uppgifter om den sökande inte alltid finns tillgängliga från början. Innan offerten eller ordern kan överföras till faktura måste däremot samtliga obligatoriska uppgifter för skattereduktionen vara ifyllda.

I expandern Leverantörsfakturor på en order kan du nu lägga till kolumnen Fördelad kostnad. Kolumnen visar hur stor del av leverantörsfakturan som har fördelats till den aktuella ordern, antingen genom koppling till projekt eller vidarefakturering till kund. Det gör det enklare att följa upp orderns kostnader när en leverantörsfaktura har fördelats mellan flera order eller projekt.

Tidigare visades leverantörsfakturans hela belopp, även om endast en del av fakturan hade fördelats till ordern. Med den nya kolumnen ser du direkt vilket belopp som hör till den aktuella ordern.

Exempel

I exemplet nedan har:

• 1000 kr fördelats till order 260682 genom koppling till projekt
• 1000 kr fördelats till order 260682 för vidarefakturering till kund

Så här ser det ut på leverantörsfakturan där kostnaderna har fördelats:

Så här ser det ut på ordern med den nya kolumnen:

Bra att veta!

• Den nya kolumnen är dold som default och behöver därför aktiveras via hamburgermenyn. Om du vill behålla kolumnen till nästa gång behöver du välja Kom ihåg utseende.
  
• En totalsumma för Fördelad kostnad visas längst ned i listan.

Det har blivit smidigare att följa upp deltagarnas klarstatus på en order. Du kan nu öppna deltagaröversikten direkt från orderlistan, utan att först behöva gå in på ordern.

I orderlistan finns en kolumn som visar klarstatus för de deltagare som är kopplade till ordern. Sedan tidigare kan du hålla muspekaren över deltagarikonen för att se hur många av deltagarna som har satt en tumme upp, det vill säga markerat ”Jag är klar!” för den aktuella ordern.

Genom att klicka på deltagarikonen öppnas nu samma dialog som tidigare endast nåddes inne på ordern. Där ser du samtliga deltagare, vilka som har markerat att de är klara samt datum och tid för klarmarkeringen.

Det ger dig en snabbare väg till informationen och gör det enklare att följa upp deltagarnas status direkt från orderlistan.

• Redigering av deltagare och utskick av eventuella påminnelser görs fortfarande inne på ordern, precis som tidigare.

Vi har uppdaterat tidrapporteringen så att attestering nu sker per enskild tidsregistrering istället för hela dagen. Det ger större flexibilitet när en medarbetare arbetar på flera order eller projekt under samma dag.

När tid för ett projekt attesteras låses inte längre övriga tidsregistreringar för samma dag. Det innebär att:

• Medarbetaren kan fortsätta registrera ny tid på samma datum, exempelvis för arbete på en annan order eller ett annat projekt
• Projektledare kan redigera ej attesterade tidsrader för sina respektive projekt, även om annan tid för medarbetaren redan har attesterats

På så sätt kan tiden för olika projekt hanteras mer oberoende av varandra.

Exempel

I nedanstående exempel har tiderna som registrerats av anställd 86 för dagen 2026-05-08 blivit attesterade. Det går ändå att registrera ny tid för den dagen för den anställde, t.ex. med arbete utfört på en annan order.

Bra att veta!

• Tid som redan är attesterad är fortsatt låst och kan inte ändras.

Rättningar som har genomförts under sprinten:

• Lagerrapporter: Intervall för lagerställe och lagerplats kan åter anges med både från- och tillvärde i berörda lagerrapporter.

• Order: När en order makuleras och det kopplade dolda projektet behålls sätts slutdatum på projektet korrekt.

• Inköp: Leveransadress och bekräftat leveransdatum visas åter vid registrering av inköp.

• Artiklar: Hanteringen av Copiax egna artikelnummer har korrigerats för att undvika att samma artikel visas flera gånger i artikellistan.

• Offert: Fakturor som skapas från offert får korrekt verifikationsserie vid överföring till verifikat.

• Kundfaktura: Ett fel där beloppet 0,00 felaktigt visades i fakturautskriften har åtgärdats.

• Order: Riskanalyschecklistan skrivs ut korrekt utan att frågorna dupliceras.