Kaikki asiakkaaseen liitetyt dokumentit on nyt nähtävillä yhdessä paikassa. Myynti > Asiakas > Yleisnäkymä -toiminnon Dokumentit-osiosta löytyy kaikki dokumentit, jotka on liitetty asiakkaan sopimuksille, tarjouksille, tilauksille, laskuille tai asiakastietoihin.

Dokumentit on oletuksena ryhmitelty lähteen ja tyypin mukaan. Ryhmittelyn voi poistaa klikkaamalla ruksia ryhmittelyperusteen lopussa.

Dokumentteja voi suodattaa ja lajitella. Dokumentin voi ladata tai avata esikatseluun rivin lopussa olevilla kuvakkella.  

Tarjouksen voi nyt sulkea tai avata klikkaamalla lukkokuvaketta. 

Tarjousrivien tila säilyy samana, mutta tarjouksen tilaksi muuttuu Suljettu.

Olemme aiemmin lisänneet mahdollisuuden muuttaa laskurivin ostohintaa laskulle. Nyt ostohinnan muuttaminen on mahdollista myös laskutetulle tilausriville. Ostohinnan muutos vaikuttaa tilauksen kateprosenttiin ja -summaan.

Käyttöoikeus

Ostohinnan muuttaminen laskutetulle tilausriville vaatii roolille käyttöoikeuden Myynti > Tilaus > Tuoterivit > Salli ostohinnan muutos laskutetuilla tilausriveillä [1116].

Ohjeet roolien käyttöoikeuksien hallintaan löytyy Asiakaskeskuksen SoftOne GO > Hallinnoi -osiosta.

Ostohinnan muuttaminen laskutetulle tilausriville

1. Mikäli tilaus on kokonaan laskutettu, on se ensin avattava klikkaamalla Avaa tilaus -kuvaketta.
   
2. Avaa tuoterivin muokkaus klikkaamalla kynäkuvakkeesta tuoterivin lopussa.
   
3. Muuta ostohinta.
   
4. Tallenna tilaus.
5. Mikäli tilaus on kokonaan laskutettu, on se lopuksi suljettava uudelleen klikkaamalla Sulje tilaus -kuvaketta.
   

Sisäisille tilauksille on nyt mahdollista asettaa oma tilausnumerosarja. Tilausnumerosarja määritellään myynnin asetuksissa (Asetukset > Myynti > Asetukset).

Huom! Käytettäessä omaa tilausnumerosarjaa sisäisille tilauksille on huomioitava, että kahdella tilauksella ei voi olla samaa tilausnumeroa. Numerosarja on määriteltävä riittävän kauas yleisestä numerosarjasta, jotta päällekkäisyyksiä ei pääse syntymään.

Huom! Mobiilisovellus hakee tilausnumeron aina yleisestä tilausnumerosarjasta. Sisäiset tilaukset on perustettava selainversiossa, jos niillä halutaan käyttää omaa numerosarjaa.

Tuoteriveille voi tulla tuotteita monesta eri lähteestä: edi-sanomalta, ostolaskulta, tukkurihinnastosta, omasta hinnastosta. Tuotenimien kirjoitustapa saattaa vaihdella lähteestä riippuen (virkkeen kirjainkoko, isot kirjaimet, pienet kirjaimet).

Olemme lisänneet asetuksen, jolla sopimukselle, tarjoukselle, tilaukselle ja/tai laskulle lisättyjen tuotteiden tuotenimet muutetaan isoiksi kirjaimiksi.

Myynti > Asetukset > Tuoteasetukset > Asetukset:

Tuoterivejä lisättäessä tuotenimet näkyvät kuten ne tuoterekisterissä tai tukkurihinnastossa ovat.

Tallennuksen yhteydessä tuotenimet muutetaan isoiksi kirjaimiksi (voi vaatia tietojen uudelleenlataamisen ennen näkymistä).

Verkkolaskun tunnisteeseen on lisätty laskunumero. Laskunumero on kolmiosaisen tunnisteen ensimmäinen osa. Muutos auttaa näkemään, mitä laskua verkkolaskuoperaattorilta saatu palaute koskee.

Verkkolaskun tunnisteeseen on lisätty myös verkkolaskun luontiaika. Tämä muutos mahdollistaa verkkolaskun lähettämisen uudelleen esimerkiksi tilanteessa, jossa vastaanottajan verkkolaskuoperaattori on hylännyt laskun.

Huomioi, että tämän muutoksen myötä myös hyväksytyt verkkolaskut on mahdollista lähettää uudelleen. Pidä huoli, että et lähetä laskuja kahteen kertaan, jollei ole tarkoitus.

Tukkurihinnastosta tuodulle tuotteelle tallentuu nyt EAN-koodi, mikäli se on tukkurihinnastoon lisätty. Tällä hetkellä EAN-koodi löytyy seuraavien tukkujen hinnastoista:

• Onninen
• Sonepar