SoftOne GO är ett ledande, komplett och flexibelt affärssystem, utvecklat med kundens behov i fokus. Systemet är ett modulbaserat, vilket innebär att du bara köper de delar du behöver och företaget kan enkelt börja växa tillsammans med systemet.
Oavsett vilken bransch du verkar inom är vår mångsidiga affärsplattform skräddarsydd för att möta dina unika behov och driva din framgång. Från hälsovård till finans, tillverkning till e-handel, vår lösning ger företag inom olika sektorer möjlighet att frodas i dagens konkurrensutsatta landskap. Med mer än 2000 kunder och över 40 års erfarenhet har vi byggt en gedigen branscherfarenhet.
SoftOne Group erbjuder olika tjänster med syfte att ge bästa möjliga support till dig som kund, oavsett om du är ny kund eller har använt vår affärsmiljö under en längre tid. Våra konsulter har lång erfarenhet av affärsprocesser och IT-system. Tjänsterna omfattar implementering, utbildning, förlängning av licenser till omfattande konsultarbete.
✅ Schema & tid – Färgprickar i mobilappen för översikt, tydligare meddelanden vid attestnivåer och nya inställningar för bättre kontroll.
✅ Lön & personal – Förbättrad hantering av mertid, arbetsgivaravgift på lönespecar och enklare massregistrering av anställningsdatum.
✅ Ekonomi & betalningar – Nu kan du attestera leverantörsbetalningar direkt i systemet, förbättrad fakturamatchning och ny rensa-funktion i SIE-import.
✅ Order & avtal – Avtal markeras automatiskt med ordertyp, projektnummer visas i rapporter och checklistor kan kompletteras med bilder.
✅ Varor & lager – Nya prislistor från Solar, namnbyte till Sonepar, förbättrade avgiftshanteringar samt möjlighet att skriva ut lagersaldo och inventeringsunderlag smidigare.
App
Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.
Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.
I Mitt schema i mobilappen visas nu planerade uppdrag med färgprickar per dag. Färgerna varierar beroende på uppdragstyp, vilket gör det enkelt att snabbt få en överblick.
Genom att klicka på en dag med planerade uppdrag visas information om ordern, och du kan även öppna ordern för redigering.
Färgsättningen ställs in i affärssystemet under: Försäljning > Inställningar > Försäljning > Uppdragstyper, där du har en palett av färger att välja mellan.
I Attestera tid på individnivå så visas olika meddelanden för att tydliggöra varför ett val vid byte av attestnivå inte kan ske. Här nedan får ni tre exempel på dialogrutor som visas vid byte av attestnivåer.
Exempel 1 – Vissa dagar kunde inte få attestnivå ….
Här markerar vi hela veckan som innehåller två dagar som är korrekta och två dagar med felaktiga stämplingar. Här väljer vi att gå från attestnivå Registrerad till Attesterad.
Resultat: Två dagar får status Attesterad och två dagar har kvar attestnivå Registrerad och varför inte bytet kan ske (felaktiga stämplingar).
Exempel 2 – Inga dagar kunde få attestnivå …
Här markerar vi igen hela veckan som nu innehåller två attesterade dagar och två dagar med felaktiga stämplingar. Här väljer vi åter attestnivån Attesterad.
Resultat: Två dagar har felaktiga stämplingar och kan ej få ny attestnivå (Attesterad).
Exempel 3 – Kontrollfråga
Här markerar vi igen hela veckan som innehåller två attesterade dagar och två dagar med felaktiga stämplingar. Här väljer vi attestnivå Registrerad.
Resultat: Två dagar kommer att få status Registrerad. Här berättar den inget om de två dagar som redan har attestnivå Registrerad.
Kontrollfrågan visas när allt stämmer och är en information till dig som attesterar vad som kommer att ske. Denna kontrollfråga kan du välja bort genom att bocka i valet ”Visa inte detta igen”. Om du önskar att få denna fråga tillbaka så får du gå in under Personal> Inställningar> Användarinställningar.
Längst ner under Attest finns en checkbox vid ”Varna inte vid attest av tider”, denna ska ej vara markerad.
I Attestera tid i gruppvyn så visas olika meddelanden för att tydliggöra varför ett val vid byte av attestnivå inte kan ske.
Exempel 1 – Varning Exempel 1 – (?) anställda har transaktioner som inte fick attestnivå …
Här markerar vi hela gruppen (val under gruppering). Här finns två anställda i vald period som har korrekta dagar samt en anställd som har två dagar med felaktiga stämplingar. Här väljer vi att gå från attestnivå Registrerad till Attesterad.
Resultat: Först visas en varning att 3 anställda kommer få attestnivå Attesterad. Nästa meddelande förklarar att en anställd har transaktioner som inte kan få ny attestnivå. Den senare visas när det inte går att byta attestnivå.
Exempel 2 – Varning Exempel 2 – (?) anställda har transaktioner som inte fick attestnivå …
Här markerar vi åter igen gruppen som nu innehåller två attesterade anställda och en anställd med två dagar med felaktiga stämplingar. Här väljer vi åter attestnivå Attesterad.
Resultat: Först visas en varning att 3 anställda kommer få attestnivå Attesterad. Nästa meddelande förklarar att en anställd har transaktioner som inte kan få ny attestnivå. Den senare visas när det inte går att byta attestnivå.
Exempel 3 – Varning
Här markerar vi åter igen gruppen som nu innehåller två attesterade anställda och en anställd med två dagar med felaktiga stämplingar. Här väljer vi attestnivå Registrerad.Resultat: En varning att 3 anställda kommer få attestnivå Registrerad. Alla valda anställda har åter attestnivå Registrerad. Ingen dialog om fel då den endast visas vid byte av attestnivå.
Ett meddelande är en Varning och för att vara säker på att ni får denna så måste du se till att du inte valt att dölja den.
Gå in under Personal > Inställningar > Användarinställningar. Längst ner under Attest finns en checkbox vid ”Varna inte vid attest av tider”, denna ska ej vara markerad.
Numera finns en inställning på kontonivåerna som heter ”Tvingande övre nivå på konton”. Med denna inställning så kommer det bli bättre kontroll av prestandan.
När inställningen är satt så kommer en varning dyka upp med texten ”Kontonivå kräver att konto på högre nivå Butik anges”.
Varningen dyker upp vid dessa tillfällen:
När du skapar en ny kontonivå utan att koppla på en ”övre nivå”.
När du redigerar en äldre kontonivå som saknar en ”övre nivå”.
Viktig information!
När denna inställning är aktiverad på vald kontonivå så betyder det att ”om” den kontonivån saknar en ”övre nivå” så kommer den inte synas någonstans i programmet.
Se bild 1 för vårt exempel här. Är denna inställning satt på kontonivåerna Passtyp och Avdelning. Vi har en passtyp som vi döpt till Test Dry och den är kopplad till avdelning Test Dry. Avdelningen har i sin tur ingen övre nivå kopplad på sig. Då kommer inte Test Dry synas någonstans i systemet pga. inställningen.
Det gäller här:
Tillhörighet på anställd.
Tillhörighet på attestroll.
Kontonivån under Planering.
Kontonivån under Attestera tid.
Kontonivån i filter på Rapporter.
Kontonivån på Terminalinställningar.
Kontonivån på Mottagargrupper.
Om ni använder t ex passtyper utan övre nivå så bör ni inte aktivera denna inställning eller eventuellt koppla en övre nivå på era kontonivåer innan ni slår på inställningen.
Ekonomi > Redovisning > Konteringsnivåer > Konteringsnivåer.
Klicka på pennan på konteringsnivån. Öppna expandern Inställningar och markera ”Tvingande övre nivå på konton”.
När kontonivån saknar övre nivå så dyker meddelandet upp.
Område: Personalkortet Personal > Anställd > Anställda > Semester och övrig frånvaro > Frånvaro > Tillfällig föräldrapenning
Information om tillfällig föräldrapenning (Semestergrundande dagar) är omgjord. Numera skriver den ut från och till datum för intjänandeåret (enligt avtalet) istället för tidigare År.
Det finns en ny inställning som gör det möjligt att automatiskt ta bort schematyp vid tillfällen då pass omfördelas på grund av frånvaro. Detta gäller när pass läggs till ledigt pass eller på en ny person.
Du hittar inställningen under företagsinställningarna (Personal > Inställningar > Företagsinställningar), längst ned på sidan under fliken planering.
Nu finns möjlighet att dela upp mertid i mertidstillägg och mertidsersättning, på samma sätt som man kan göra med betald övertid. Kan användas till uppföljning och rapportering av Lönestrukturstatistik Fremia.
För att detta ska falla ut korrekt så behöver Mertid delas upp.
2 Lönearter
Dela upp dem genom Typ av lön nivå 3 (Ersättning & Tillägg)
2 Närvarotidkoder
Koden som är kopplingen mellan Löneart och Avvikelseorsak
2 Avvikelseorsaker
Koden som används i attestera tid
Exempel: Här har vi delat upp mertid genom att skilja dem åt med ”Typ av lön nivå 3”, Ersättning och Tillägg.
Beroende på om man kodar med orsaken Mertid ersättning eller Mertid tillägg i Attestera tid så kommer summan fördelas till korrekt styrkod i filen.
Meddelandet som dyker upp när datumet inte överensstämmer mellan massregistreringens datum och anställningens datum har förtydligats.
Numera visas slutdatumet på anställningen så man smidigare kan ändra det i massregistreringen. Detta gäller även om en anställd har ett startdatum efter datumet i massregistreringen.
Massregistreringens start och slutdatum (hel månad).
Område: Personal > Rapport och analys > Lönespecifikation
Numera skriver vi ut arbetsgivaravgiften på lönespecifikationer. Detta gäller SoftOne´s systemrapporter enligt listan nedan:
Lönespecifikation GO
Lönespecifikation GO självhäftande
Lönespecifikation GO vänsterställd adress
Lönespecifikation HH:TT
Lönespecifikation komprimerad
Har ert företag egna rapportmallar gällande lönespecifikationer och inte får ut arbetsgivaravgifter, kontakta SoftOne Service och Kvalitét för mer information.
För våra kunder som använder sig av bankintegrationen har vi glada nyheter – funktionaliteten har nu utökats! Från och med nu kan du attestera leverantörsbetalningar direkt i systemet – enkelt och smidigt.
Så fungerar det
Direkt i systemet: Beroende på vilken bank du använder kan attesteringen göras direkt i systemet, utan att du behöver logga in i internetbanken.
Via banken: För vissa banker sker själva attesteringen i banken, men betalningsflödet startar fortfarande i systemet.
Fördelar med bankintegration
Minskat dubbelarbete – hantera betalningar på ett och samma ställe.
Ökad säkerhet med tydliga attestflöden.
Effektivare arbetsprocess för leverantörsbetalningar.
Ingen manuell hantering av filer: Med bankintegrationen behöver du inte längre skapa och ladda upp betalningsfiler manuellt.
All betalnings- och kontoinformation skickas automatiskt mellan banken och ditt affärssystem.
Trygg standard: Tjänsten följer den internationella ISO-standarden för bankkommunikation, vilket säkerställer en smidig och säker integration.
Behöver du hjälp med att komma igång? Kontakta SoftOne Service och Kvalitét så ser vi till att du får den hjälp du behöver.
Område: Ekonomi > Redovisning > Analys >Kontoanalys
Det finns nu en ny sammanställning som visar debet, kredit och saldo direkt i analysvyn.
Fördelar
Ger en tydligare översikt över transaktionernas helhet.
Den nya sammanställningen gör det enklare att snabbt fånga upp balans och rörelse på kontonivå, vilket stärker både uppföljning och kvalitetssäkring i redovisningsarbetet.
Checklistorna som används tillsammans med ordrar har nu fått utökad funktionalitet. Det är nu möjligt att ladda upp bilder direkt på checklistans rader.
Än så länge visas bilderna endast på checklistan vid orderregistreringen, och kan varken skrivas ut eller skickas digitalt, detta kommer i nästa steg av utvecklingen.
Det finns nytt val som du kan göra för att lägga till Bild i checklistan. Gå till Administrera > Register > Checklistor.
Välj den checklista du önskar att lägga till bilder på och välj under ”Typ av svar” bild och ok.
När checklistan läggs till på en order kan en eller flera bilder laddas upp.
Uppladdningen av bilderna görs under redigera pennan och med funktionsknappen Välj filer att ladda upp. De filer som kan laddas upp är i formatet jpeg, bmp, png eller gif.
När filen är uppladdad går det att öppna bilden genom att klicka på symbolen för bilden på raden.
Det går att ta bort bilden genom att klicka på krysset i slutet av raden.
När redigeringen är klar klickar man på Stäng knappen och
Spara ordern för att spara ändringarna på checklistan.
Om din checklista har en ikon som är överstruken, betyder det att inga bilder finns uppladdade ännu. Men om bildikonen ser ut enligt bild så finns det en bild uppladdad på checklistan.
Vi har förbättrat funktionaliteten kring faktureringsavgiften och fraktavgiften för försäljningskonteringen, så att den följer den vanliga prioriteringsordningen som sätts under Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställning under fliken inställningar kontering.
Det är möjligt att sätta ett baskonto och en basartikel för faktureringsavgiften och även fraktavgiften under
Ekonomi > Inställningar > Kundreskontra > Baskonton
Affärssystemet hämtar det korrekta försäljningskontot för faktureringsavgiften och fraktavgiften på order och faktura utifrån inställningarna för prioriteringsordningen.
Vi har förbättrat hanteringen av prislistorna från grossisten Solar.
Solar prislista är en komplett prislista som kan inkludera VVS-artiklar.
Solar VVS prislista innehåller specifikt VVS-artiklar med RSK-nummer, och dessa läses in som artikelnummer i SoftOne GO.
För att undvika dubbletter när båda prislistorna används, har vi justerat inläsningen så att artiklar med RSK-nummer inte längre läses in från den vanliga Solar-prislistan. Dessa hämtas i stället via Solar VVS prislista
Nu kan du skriva ut lagersaldolistan per varugrupp från rapporter på höger sida.
Vi har lagt till urvalet Produktgrupp där du kan göra urval på en eller flera produktgrupper för att sedan få en utskrift summerat per varugrupp utefter ditt urval.
Förbättrad hantering av mertid, arbetsgivaravgift på lönespecar och enklare massregistrering av anställningsdatum, attestflöde för leverantörsbetalningar, förbättrad fakturamatchning och ny rensa-funktion…
Arbetsbeskrivning synlig i appens orderlista, Tre färska guider för schema, Möjlighet att backa slutlön, Förbättrad funktion vid SIE import, Importera…
Höjt ROT-avdrag, Importera nettopriser från Ahlsells, Analys för inventarier, Räkna om kontering automatiskt vid byte av huvudtillhörighet. Klicka in för…
Uppdaterade anställningsmallar, ny analys för detaljerad dagavstämning, sätt eget värde på engångsskatt, Förbättrad SIE import, Importera nettopriser från Dahl, Solar…
Ladda upp filer och dok i appen, utbetala rörligt semestertillägg, förbättrad funktionalitet för SIE Export, systemprislista för Bevego, uppdaterade yrkeskoder…
Uppdaterade färger i periodsammanställning, schemaläggning och attest av tid, begränsa karensavdrag i tidavtal, automatiskt påslag vid vidarefakturering, förbättrad projektöversikt, ny…
Lansering av bankintegration, nya resultat- och balansrapporter för ICA, importförbättringar för ICA MinButik och automatisk avrundning på närvaro/-frånvarotidkoder till en…
Schemaplaneringen: Veckoarbetstid inkluderar sekundära anställningar. Nu räknas tiden på avtal från sekundära anställningar till veckoarbetstiden i schemaplaneringen.
