På redigeringssidan av en preliminär kundfaktura har vi låst ned funktionen ’Skicka e-faktura’. När en faktura har status Preliminär har den ännu inte fått ett fakturanummer och bör därför inte skickas som e-faktura. Syftet med ändringen är alltså att minska risken att av misstag skicka iväg fakturor som saknar fakturanummer.

I listan över kundfakturor visas en ikon i form av ett flygplan om en faktura har skickats som e-faktura, både via Försäljning > Faktura > Fakturor och Ekonomi > Kund > Fakturor.

Flygplanet visas nu i olika färger beroende på statusen för det elektroniska utskicket:

• Fel = röd
• Väntar på svar = orange
• Skickad = grön

Det är möjligt att filtrera på de olika färgerna, för att t.ex. visa alla fakturor där utskicket inte har gått igenom utan av någon anledning blivit stoppat.

När du fakturerar en kund med momstyp ’Export inom EU’ och det finns ett VAT-nummer angivet på kunden visas en informationstext på fakturan om att köparen är skattskyldig. Denna text följer även med när fakturan skickas som e-faktura via InExchange till slutkunden.

Svensk text: Artikel 138 i mervärdesskattedirektivet

Engelsk text: Article 138 of the VAT directive

På fakturan hos InExchange står informationstexten under rubriken ’Fakturans mervärdesskatter’ om man tittar på fakturainnehållet i HTML-format.

För de företag som använder kontantförsäljning finns det en ny knapp för att spara en faktura. Syftet är att göra det tydligare för dig som användare om du sparar en kontantförsäljning eller en faktura.

Knappen är synlig om företagsinställningen ’Använd kontantförsäljning’ är aktiverad under Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar.

Hur fungerar det?

1. En ny faktura sparas först som en preliminär faktura. Detta gäller oavsett om du skapar den från order eller från fakturasidan.
2. Om du vill spara en kontantförsäljning – tryck på knappen Kontantförsäljning. Om du vill spara en faktura – tryck på knappen Faktura.
   
3. När du klickar på knappen Faktura får du upp en dialogruta för att skriva ut fakturan som PDF (Spara och skriv ut) eller skicka den som e-post (Spara och skicka som e-post). Fakturan kommer att sparas som definitiv och distribueras enligt vald metod.
   
4. Från rullgardinslistan för e-post kan du välja en befintlig e-postadress eller ange en ny genom att klicka på Ange e-postadress. Standardmallen för e-post kommer att användas och dokument som är markerade för att skickas bifogas e-postmeddelandet.

Nu är det möjligt att ställa in en konteringsdimension som obligatorisk att ange vid sparande av en kundfaktura eller order.

Inställningar

1. Gå till Ekonomi > Redovisning > Konteringsnivåer > Konteringsnivåer.
2. Öppna den konteringsdimension som du vill ange som obligatorisk.
3. Kryssa i ’Obligatorisk i order’ och/eller ’Obligatorisk i faktura’.
   

Hur fungerar det?

På redigeringssidan av en faktura/order visas det en asterisk om en konteringsdimension är obligatorisk.

I standardrapporterna för order och faktura har vi utökat utskriften av texten för artiklarnas benämningar så att all text skrivs ut. Tidigare fanns det en begränsning på max 2 rader.

Urvalet vid utskrift av lagerrapporter har nu utökats med Produktgrupp. Detta innebär att du kan skriva ut t.ex. en lagersaldolista med urval på ett intervall av produktgrupper. Observera att detta endast gäller högersidans rapportmeny.

I en tidigare release dolde vi den summering av markerade respektive filtrerade rader som fanns längst ned på sidan Skattereduktion. Anledningen var att göra sidan mer enhetlig med övriga sidor i SoftOne GO, men efter input från kunder har vi nu återställt detta.

Summeringen är användbar för att stämma av godkända ansökningar genom att markera aktuella avdrag och kontrollera att summan av markerade rader stämmer överens med beloppet hos Skatteverket.

Nu finns det filter för kolumnerna med statusbollar på sidan Tidrapport, både avseende arbetad tid och fakturerbar tid. Du klickar på tratten för att synliggöra filtret och väljer sedan den/de statusar som du önskar filtrera på.