När du kopplar en beställning till en order visas nu en fråga om du vill ersätta leveransadressen på beställningen med den leveransadress som är angiven på vald order. Detta gör att du enkelt kan få med dig orderns leveransadress till beställningen utan att själv behöva välja adressen.

Frågan visas endast om det finns en angiven leveransadress på ordern.

Vissa kunder har behov av att kunna särskilja sina betalningsuppgifter utifrån valutakod. Det kan exempelvis handla om att företaget har ett IBAN för EUR och ett för SEK. Med anledning av detta har vi utvecklat funktionalitet för att kunna ange valutakod på företagets egna betalningsuppgifter. Denna valutakod används sedan i betalningsmetoder för leverantörsreskontran, i betalningsfiler avseende ISO20022 samt vid utskrift av kundfakturor.

Företagets betalningsuppgifter

Nu är det alltså möjligt att välja valuta för en betalningsuppgift under Administrera > Företag > Företag.

Betalningsmetoder

Om valutakod är inställd för en betalningsuppgift kommer denna visas i listan över betalningsmetoder (Ekonomi > Inställningar > Leverantörsreskontra > Betalningsmetoder) samt i rullgardinsmenyn för ’Betalningsnr’ på redigeringssidan av en metod.

ISO20022-betalningsfil

Om valutakod är inställd för en betalningsuppgift kommer denna läggas till i kontoinformationen i ISO20022-filen. Om ingen valutakod är angiven kommer företagets basvalutakod att användas.

Fakturautskrift

Om valutakod är inställd för en eller flera betalningsuppgifter kommer systemet i samband med fakturautskrift försöka matcha fakturans valuta med den betalningsuppgift som är inställd på samma valuta.

Vid utskrift av kundfakturor följer nu betalningsuppgifterna i sidfoten respektive valuta som är registrerad under företagsuppgifterna. Det innebär t.ex. att en faktura i EUR kommer visa den betalningsuppgift där EUR är angiven som valutakod.

På sidan Inköpsartiklar kan du nu söka på artiklarnas namn, på samma sätt som du har kunnat söka på artiklarnas nummer. Två nya sökfält har lagts till, ett för leverantörens artikelnamn och ett för det egna artikelnamnet.

Det finns nu en inställning på kund för att markera om den vanligaste försäljningen avser trepartshandel. Du hittar sedan tidigare samma inställning på order och faktura. Fördelen med att nu även ha inställningen på kundkortet är att värdet följer med till ordern och fakturan och risken att glömma bort att kryssa i trepartshandel minskar.

Trepartshandel innebär enligt Skatteverket att en vara säljs mellan tre olika parter, exempelvis av A till B som säljer den vidare till C och att varan transporteras direkt från A till C. Parterna ska vara momsregistrerade i tre olika EU-länder. Som mellanman B ska du inte redovisa någon utgående moms på inköpet.

Försäljningen redovisas i den periodiska sammanställningen som hittas via Ekonomi > Rapporter > Periodisk sammanställning.

Det finns två typer av skattereduktionskontakter – de som registreras direkt på kunden och de som registreras i samband med avdraget på en order eller faktura. Tidigare har endast den förstnämnda typen varit möjlig att ta bort, men nu kan du även ta bort kontaktuppgifterna som kommer från order eller faktura.

Detta sker på kunden under expandern Skattereduktionskontakter. Bocka i kryssrutan ’Visa alla sökande’ för att få fram kontaktuppgifter från order och/eller faktura och ta bort önskad kontaktperson genom att klicka på krysset till höger om namnet. Kom ihåg att spara!

Borttaget påverkar inte uppgifterna på ordern eller fakturan. Historiken finns alltså kvar, men det går inte att registrera nya skatteavdrag på kontaktpersonen som togs bort.

Det har tidigare varit möjligt att skicka en kundfaktura med status Preliminär via e-post till kund. Vi har nu lagt in en kontroll som gör att det endast går att skicka fakturor med status Definitiv och som därmed har ett fakturanummer.

Varning vid e-postutskick

Om du försöker skicka en preliminär faktura via e-post visas ett felmeddelande. Då behöver fakturan, precis som felmeddelandet beskriver, sparas som definitiv innan den går att skicka.

Om du skriver ut en preliminär kundfaktura via Skriv ut eller Rapporter visas också ett varningsmeddelande. Det går att fortsätta utskriften genom att klicka på OK-knappen. Rekommendationen är dock att trycka på Avbryt för att komma tillbaka till fakturalistan och uppdatera fakturan som definitiv innan utskrift till kund. Det är först när fakturan är definitiv som den får ett fakturanummer. 

När du skickar en kundfaktura som e-faktura uppdaterar SoftOne GO statusen från Preliminär till Definitiv automatiskt, innan fakturan sänds till InExchange.

Transaktionstypen ’Inleverans’ är nu vald som standard när du skapar en manuell lagertransaktion på sidan Saldo (Försäljning > Lager > Saldo).

Lagerkolumner har lagts till i artikelraderna på en offert. Nu är det därmed möjligt att välja lager redan i offert, istället för i ett senare skede på order.

Inga lagertransaktioner skapas när lager tills till på en offertrad. Det påverkar inte heller lagersaldot förrän raden är överförd till order eller faktura.

Vi har utvecklat en funktion för att kunna registrera delvis godkända avdrag från Skatteverket. Tidigare behövde detta hanteras manuellt till viss del, men nu är det lika enkelt som när hela avdraget godkänns.

Om Skatteverket endast har godkänt en del av det ansökta avdraget följer du nedan beskrivning:

1. Navigera till Försäljning > Faktura > Skattereduktion > fliken Ansökta.
2. Markera fakturan i listan över ansökta avdrag.
3. Ange datum för godkännandet och välj det nya alternativet ’Godkänn del av avdrag’.
   
4. Nu visas nedan dialog. Ange det belopp som har godkänts av Skatteverket (systemet föreslår till en början hela beloppet).
   
5. Markera kryssrutan om du vill att systemet ska skapa en faktura för mellanskillnaden som då är adresserad till kunden. Klicka sedan på OK.
   
6. Nu visas en fråga om du önskar skapa ett verifikat för att reglera fordran till Skatteverket i bokföringen med det belopp som är godkänt. Klicka på Ja.
   
7. Den nya kundfakturan har en koppling till den ursprungliga fakturan under expandern Spårning och vice versa. 

De godkända (både godkända och delvis godkända) uppdateras under fliken Godkända och det godkända beloppet visas tillsammans med en statusboll i olika färger med olika innebörd, som beskrivs nedan.

Under fliken Alla kan man också välja den nya statusen Delvis godkänd.

• Obetald = ljusgrå
  
• Betald = grå
  
• Ansökt = blå
  
• Delvis godkänd = orange
  
•  Godkänd = grön
  
• Avslagen = röd
  

Många kunder efterfrågar en avstämningsfunktion avseende skattereduktion för att snabbt kunna stämma av saldo mot huvudbokens konto för fordran mot Skatteverket. 

Det finns nu urval vad gäller de olika status som kundfakturan kan ha i flödet för skattereduktion och ansökan till Skatteverket. När fakturan är skapad och överförd till verifikat bokförs fordran hos Skatteverket i bokföringen t.ex. på konto 1513.

Gruppering

Nu finns också funktionalitet för att gruppera listan (griden), t.ex. på Skattereduktionstyp eller Personnummer, beroende på vilken data du är intresserad av att sammanställa.

Vid kolumnen för Fakturanummer och Verifikatnummer finns en redigeringspenna, som öppnar upp en ny flik med den aktuella fakturan eller verifikatet.

Längst ner i listan (eller per skattereduktionstyp om du har grupperat) summeras beloppen.

Grön teknik – Procentsatser

Vad gäller Grön teknik så kan du sortera ut de olika procentsatserna för skatteavdrag i filtret i rubriken Procent, för att se respektive uppgifter på t.ex. 50 eller 15 procent.

 

Vad händer framöver?

Ytterligare funktionalitet är planerad i steg 2 vad gäller urval på datum. Tanken är att kunna göra urval på t.o.m-datum och få fram ett saldo (summering) för alla kundfakturor som ännu inte har blivit avslagna eller godkända fram till och med det angivna datumet, t.ex. den sista dagen i månaden.