Sorteringen av fakturor har ändrats under fliken ’Mina attesterade’ på sidan Attest. Nu sorteras fakturorna i fallande ordning utifrån fakturadatum, så att de nya hamnar högst upp som standard. Tidigare var det motsatt sortering.

Expandrarna ’Vidarefakturera’ och ’Koppla mot projekt’ avser båda en fördelning av en leverantörsfakturas kostnader. Nu slår vi samman dessa till en gemensam expander benämnd ’Fördela kostnader’. Den nya expandern innehåller samma uppgifter som tidigare.

Sammanslagningen syftar till att förenkla det administrativa arbetet då allt har samlats på ett och samma ställe. Förändringen kommer även underlätta vid utbildning då det har varit svårt för nya användare att förstå skillnaden mellan de två ursprungliga expandrarna.

Behörigheter

Den nya expandern visas om man har någon av behörigheterna Koppla lev.faktura mot projekt [684] och Vidarefakturering [1028].

Generellt

I den nya expandern finns några fält/funktioner som är generella:

• Projekt
• Order
• Bifoga fakturabild
• Krysset för att ta bort rad

Vidarefakturering

För att vidarefakturera kostnaden anges uppgifterna inom grupperingen Vidarefakurera. Anger du uppgifter i dessa fält låses fälten inom grupperingen Koppla mot projekt ned.

Koppling mot projekt

För att koppla kostnaden mot projekt anges uppgifterna inom grupperingen Koppla mot projekt, se markerat område i bilden nedan. Anger du uppgifter i dessa fält låses fälten inom grupperingen Vidarefakturera ned.

Användning av både vidarefakturering och koppling mot projekt

Om du har behov av att både vidarefakturera en leverantörsfaktura och koppla den mot projekt behöver du skapa två separata rader. På den enda raden anger du uppgifterna för vidarefaktureringen och på den andra raden anger du uppgifterna för kopplingen mot projekt.

Fördela kostnaden på flera rader

Om kostnaden ska delas upp på flera rader och fördelas på flera projekt eller vidarefaktureras till flera order lägger du till dessa med hjälp av funktionsknappen Lägg till rad. Lämna då förslagsvis blankt i fälten Order och Projekt i fakturahuvudet.

Samma funktionalitet som tidigare

Vid vidarefakturering av en leverantörsfaktura skapar SoftOne GO automatiskt en ströartikel med en standardbenämning, t.ex. ”Ströartikel – från levfaktura 4000 Ahlsell”, på vald order.