Det finns möjlighet att använda sig av externa fakturanummer i SoftOne GO, t.ex. om du importerar kundfakturor från ett externt försystem.

Vi har nu utökat matchningen vid import av kundinbetalningar så att dessa i första hand matchas på fakturanummer och i andra hand på det externa fakturanumret i betalfilen från banken. Syftet är att underlätta arbetsprocessen för kundinbetalningar för de kunder som använder det externa numret.

Vi har nu stöd för att importera betalningsfiler med filändelsen .nda via Ekonomi > Import > Kundinbetalningar/Leverantörsbetalningar.

Tidigare kunde du endast välja filer med filändelsen .xml men då Nordea använder en annan filändelse (.nda) för sina återrapporteringsfiler avseende ISO-formatet än övriga banker tillåter vi nu både xml- och nda-filer vid import.

Det finns nu möjlighet att importera underlag som innehåller uppgifter om leverantörsfakturor från Agresso till SoftOne GO. Leverantörsfakturorna ska innehålla uppgifter om ordernummer, artikelnummer, benämning/leverantörens namn, pris och datum från det sändande systemet, i xml-format.

Här är ett exempel på hur en post i xml-filen ska se ut:

Vid importen uppdateras dessa till det angivna ordernumret i filen och sparas som artikelrader på den aktuella ordern i SoftOne GO. Artikelradernas antal uppdateras alltid till 1 vid importen. Ordernumret som anges i filen ska alltså vara registrerat i SoftOne GO innan importen startas.

Uppsättning av importdefinition

Innan den första importen kan ske måste importdefinitionen läggas upp enligt nedan.

1. Gå till Ekonomi > Import > Connect.
2. Klicka på plustecknet.
3. Välj ’HSB’ i rullgardinslistan Standard importdefinitioner.
4. Ange valfritt namn, exempelvis ’HSB – Import från Agresso’.
5. Spara.
   

Utförande av import

Nu kan importen startas.

1. Gå till Ekonomi > Import > Connect.

2. Klicka på redigeringspennan för den aktuella importdefinitionen.
3. Välj filen från Agresso och ladda upp den.
   
4. Filen laddas upp och importen påbörjas.
5. Om ordernumret hittas behandlas posten och artikelraderna på den aktuella ordern uppdateras. Det står då Behandlad i statuskolumnen (se order 10614 i exemplet nedan). Om ordernumret inte hittas står det Fel i statuskolumnen och ingen import har blivit genomförd (se order 11799 i exemplet nedan).  Ordern måste som sagt finnas registrerad i SoftOne GO för att importen ska ske.
6. Efter en lyckad import finns dina behandlade ordernummer redo och kan kontrolleras i orderlistan via Försäljning > Order > Order. 

Bra att veta!

• Om aktuella artikelnummer är registrerade i SoftOne GO uppdateras de till orderraderna, annars sparas benämning/leverantörens namn, pris och datum från filen som ströartikel 999.
  

En ny inställning för standardmomskod har lagts till under Ekonomi > Inställningar > Redovisning > Inställningar.

Standardmomskoden används i kundreskontrafakturor och i leverantörsfakturor.

Ett fält för momskod har lagts till för kundfakturor som sparas i Ekonomimodulen (dvs. kundreskontrafakturor). Tidigare beräknades momsbeloppet för denna typ av fakturor alltid enligt den allmänna momssatsen. Nu är det möjligt att använda en annan momssats genom att välja motsvarande momskod.

Tidigare fanns funktionaliteten för att koppla mot projekt och vidarefakturera i separata expanders med separata expanderinställningar. När dessa två funktioner slogs samman i en expander uppdaterades inte expanderinställningarna. Nu har vi även slagit samman expanderinställningarna. Inställningarna för koppla mot projekt och vidarefakturering har sammanfogats till en inställning för Fördela kostnader.

Fördela kostnader väljs automatiskt om du tidigare hade valt någon av de tidigare inställningarna.

Menyalternativet Rapporter i vänstermenyn kommer snart att tas bort. Alla rapporter finns tillgängliga i funktionen Rapporter och analys som nås genom att klicka på ikonen till höger.

Som en påminnelse om att börja skriva ut från höger sida, istället för vänster, har vi lagt till en notis i funktionen på vänster sida.

Framöver kommer leverantörsfakturor som genereras från Finvoice innefatta en mer omfattande PDF-fil som fakturabild. Den nya PDF-filen visar nu all information som finns i Finvoice-fakturan.

Ändringen gäller endast leverantörsfakturor skapade från Finvoice-fakturor efter denna release. I releasen i september kommer vi att släppa en funktion för att ersätta den gamla PDF-filen med den nya för fakturor som skapades före denna release.

Den finska regeringen meddelade den 16 april 2024 att den allmänna momssatsen kommer höjas från 24 % till 25,5 %. Enligt regeringens förslag kommer ändringen att träda i kraft den 1 september 2024.

I denna release ingår de ändringar som krävs för att anpassa SoftOne GO till den höjda momssatsen. Se nedan länkade dokument för information om hur den nya momssatsen implementeras.

• Ekonomi – Höjning av allmän moms i Finland
• Försäljning – Höjning av allmän moms i Finland

Viktigt att notera!

Vissa rapporter i Faktureringsmodulen kräver ändringar för att den nya momssatsen ska visas korrekt i rapporterna. Systemrapporterna kommer att uppdateras av SoftOne och de uppdaterade systemrapporterna kommer automatiskt att vara tillgängliga utan några ytterligare åtgärder.

Om ert företag använder skräddarsydda rapporter behöver du beställa uppdateringar av dessa rapporter från SoftOne. Rapporter som kan kräva ändringar inkluderar exempelvis offert, orderbekräftelse, avtal, faktura och statistikrapporter. För att säkerställa behovet av rapportuppdateringar – kontakta SoftOne Support.