Det finns sedan tidigare en funktion för att beskrivningen på en artikel ska visas som en textrad på offert/avtal/order/kundfaktura. Nu har vi utvecklat samma funktion för inköpsbeställning.

Önskad text registreras på artikeln (Försäljning > Artikel > Artiklar) i fältet ’Beskrivning’ och för att texten ska följa med till beställningen markerar du kryssrutan ’Visa som textrad på beställning’.

Exempel

• Nedan beskrivning har registrerats på artikeln:
  
• När artikeln registreras på en beställning skapas nu automatiskt en textrad med vald beskrivning:
  

Nu finns det möjlighet att spara ett alfanumeriskt värde i fältet ’Leverantörsnummer’ på kundkortet. Alfanumeriskt innebär både siffror 0-9 samt bokstäver A-Ö.

Vid registrering av lagerförda artiklar på en order eller kundfaktura skapas en utleverans i samband med att kundfakturan sparas som definitiv. Lagertransaktionen, dvs. utleveransen, uppdateras numera med fakturadatum som transaktionsdatum. Tidigare fick den det datum då kundfakturan sparades som definitiv, men detta har ändrats med anledning av att ett fakturadatum till exempel kan vara angivet bakåt i tiden.

Transaktionsdatumet hittar du på lagertransaktionerna via Försäljning > Lager > Saldo > valfri artikel.

På förfrågan från användare har vi lagt till möjligheten att dölja kolumnerna Snittpris och Lagervärde på lagersaldosidan (Försäljning > Lager > Saldo).

Kolumnerna Snittpris och Lagervärde är endast synliga om rollen har behörigheten ’Visa snittpris och lagervärde i lagersaldolistan [1106]’ aktiverad under Försäljning > Lager i behörighetsträdet.

Efter releasen aktiveras behörigheten automatiskt på alla roller som har behörighet att se lagersaldosidan (Lager [859]). Alla användare kommer därför precis som tidigare fortfarande kunna se nämnda kolumner, men nu är det möjligt att dölja kolumnerna från utvalda roller genom att inaktivera den nya behörigheten.

Nu finns det möjlighet att ange och spara ett transaktionsdatum för varje lagerartikel i ett inventeringsunderlag. Tidigare gick det endast att spara ett enda datum för hela inventeringen, men med den nya funktionen kan du ange det faktiska datumet då du inventerar en specifik artikel.

Du kan antingen ange datumet manuellt per rad eller uppdatera flera rader åt gången genom att följa nedan steg:

1. Välj de inventeringsrader som du önskar uppdatera med samma datum.
2. Klicka på knappen ’Uppdatera transaktionsdatum’.
3. Välj önskat datum och klicka på ’OK’.

Nu finns det två nya urval när du skapar ett inventeringsunderlag för dina lagerförda artiklar (Försäljning > Lager > Inventering).

Artikelnummer

Här kan du göra urval på ett intervall av artikelnummer. Om du lämnar fälten för artikelnummer blanka kommer alla artiklar inkluderas.

Produktgrupp

Här kan du markera den eller de produktgrupper som du önskar göra urval på. Endast artiklar som ingår i de markerade produktgrupperna kommer med i inventeringsunderlaget. Om du inte gör något aktivt urval kommer alla artiklar inkluderas.

Vi har etablerat ett nytt, enkelt sätt att fakturera en order. Det nya arbetsflödet kräver inte att artikelradernas status ändras och det innehåller färre frågor att besvara innan en preliminär faktura skapas.

För att kunna använda det nya flödet behöver behörigheten ’Direktfakturering [1105]’, som nås via Fakturering > Order > Orderregistrering i behörighetsträdet, aktiveras. Behörigheten möjliggör att en roll i ett företag kan arbeta vidare med det traditionella sättet medan en annan roll arbetar med det förenklade sättet.

För att en ansökan om skattereduktion ska bli korrekt och kunna laddas upp i Skatteverkets e-tjänst måste artikelraderna på en order ha rätt skattereduktionstyper, vilket är något som många användare missar. Vi har nu förtydligat detta genom att visa en varning om du har en ogiltig kombination av skattereduktionstyp på raderna jämfört med det avdrag som registreras.

Ett vanligt exempel på ogiltig kombination är skattereduktionstyp El och avdrag Grön Teknik, vilket förmodligen beror på att många kunder har skattereduktionstypen El angivet som standardinställning.

I och med att många artiklar är gemensamma för olika typer av arbeten, t.ex. arbeten med ROT- eller Grön teknik-avdrag, behöver du säkerställa att skattereduktionstypen stämmer för samtliga artikelrader på t.ex. en order. Detta gäller framförallt när du registrerar Grön teknik- och RUT-avdrag.

Varning om ogiltig kombination

Nedan är de olika varningarna som visas beroende på vilken typ av avdrag du registrerar. Varje varning innehåller information om vilka skattereduktionstyper som är godkända för respektive avdrag.

• ROT
  
• RUT
  
• Grön teknik 20 %
  
• Grön teknik 50 %
  

Uppdatering av skattereduktionstyp på artikelrader

Om skattereduktionstypen på en artikelrad inte stämmer överens med det avdrag som du har registrerat behöver typen uppdateras. Se nedan exempel för hur du ska gå tillväga.

Vi har infört en ny inställning för de företag som vill kunna stämma av ofakturerade intäkter per datum i Projektöversikten samt i rapporter med rapporttypen ’Projekttransaktioner’.

Var finns inställningen?

Inställningen benämns ’Använd datumurval för Intäkter ofakturerat’ och du når den via Försäljning > Inställningar > Generellt > Projektinställningar > avsnittet Utskrift/Översikt.

Vad innebär inställningen?

Om inställningen är aktiverad:

• Intäkter ofakturerat har samma beteende som tidigare avseende fastprisrader, dvs. de visas oavsett datumurval så länge de inte är fakturerade
• Intäkter ofakturerat tar hänsyn till ett angivet t.o.m.-datum avseende övriga artikelrader
• Intäkter ofakturerat utgår från tidraderna istället för artikelraderna när det gäller intäkter som avser tid. Anledningen är att en artikelrad kan innehålla tidrader från exempelvis olika månader och att utgå från tidraderna resulterar i en mer exakt projektuppföljning. De ofakturerade intäkterna för tid beräknas genom att timmarna på respektive tidrad multipliceras med snittpriset på den kopplade artikelraden.

Det finns sedan tidigare möjlighet att göra urval på produktgrupp vid utskrift av rapporter som avser lager och inventering via ’Rapporter och analys’.

Vid utskrift av dessa rapporter speglar vi nu urvalet för produktgrupp i rapporthuvudet. I nedan exempel har en produktgrupp angivits, varpå denna visas i sidhuvudet av rapporten.

I releasen den 31 oktober 2023 lanserades utskriftsfunktionen ’Rapporter och analys’ i den högra menyn för Ekonomi- och Försäljningsrapporter. Vi rekommenderar dig att börja använda den nya rapportfunktionaliteten om du inte redan gör det, för att hinna lära dig hur den fungerar innan vi fasar ut det gamla sättet att skriva ut rapporter.

Per den 16 april 2024 planerar vi att ta bort menyalternativet ’Rapporter’ i västermenyn. OBS! Övriga menyalternativ som avser rapporter i vänstermenyn kommer kvarstå, exempelvis ’Paket’ och ’Drillbara rapporter’.

För att enkelt kunna hitta och kontrollera tidrader som innehåller fakturerbar tid men som, av någon anledning, inte har genererat en artikelrad indikeras dessa numera med ett utropstecken på sidan Tidrapport samt på order. Utropstecknet visas i samma kolumn som statusbollarna för Fakturerbar tid.

Ev. tidrader med utropstecken kan filtreras fram genom att du endast kryssar i statusen ‘Artikelrad saknas’ i kolumnfiltret.

Syftet med den nya indikationen är att du snabbt ska kunna göra en avstämning mellan den tid som är registrerad i tidboken som fakturerbar tid och de timmar som artikelraderna på ordern visar.

De tidrader som har ett utropstecken bör följas upp och kan behöva justeras så att artikelraderna uppdateras med den fakturerbara tiden. Ibland kan tidraden behöva registreras om.