Det finns en inställning som är tillagd för visning av beställningsdatum på fakturorna under försäljning > inställningar > försäljning > inställningar under rubriken med Utskrifter. 

Om ett beställningsdatum registreras på order -så överförs det till beställningsdatum på fakturan.

Men om man aktiverar den här inställningen och om beställningsdatum saknas på order – så blir beställningsdatum också tomt på fakturan.

När en kreditnota skapas utifrån en debetfaktura visas nu kreditfakturans nummer tillsammans med en tydlig beskrivning i klartext om att det avser en kreditnota.

Informationen visas under expandern Spårning på debetfakturan och ger en bättre överblick samt enklare spårbarhet mellan debet- och kreditfakturor.

Denna förbättring gör det snabbare att förstå sambandet mellan fakturorna utan att behöva öppna eller kontrollera flera dokument.

Orderreferens används vid registrering av order och har tidigare enbart fungerat som referens vid sändning av e-fakturor till Inexchange.

Nu har fältet för orderreferens öppnats för redigering även på faktura. Fältet finns tillgängligt under fakturaexpandern, tillsammans med uppgifterna för Vår referens och Er referens.

Syftet med ändringen är att underlätta hantering i de fall där orderreferensen blivit felaktig och man behöver:

• kreditera en felaktig faktura
• skapa en ny debetfaktura för sändning till Inexchange

På den nya debetfakturan kan orderreferensen nu redigeras på samma sätt som övriga referensfält.

Orderreferensen skrivs fortsatt ut per artikelrad på fakturan hos Inexchange, i enlighet med tidigare funktionalitet.

Vi har fått önskemål om att kunna visa endast totalsummor i samband med skattereduktion – både i fakturarapport och offert. Nu är förbättringen här 🎉

Följande summeringar visas i rapporten:

• Material 
• Arbetskostnad 
• Resekostnader
• ROT/RUT-avdrag – total skattereduktion inklusive moms

För att rapporten ska visas grupperad behöver en inställning aktiveras på respektive rapport. Rapporter med inställningen: ”Skapa grupperad offert vid skattereduktion”  finns på följande rapport layouter:

• Offert
• Offert stor
• Offert utan artnummer
• Offert stor text utan art.nr

Rapporter med inställningen: ”Skapa grupperad faktura vid skattereduktion”  finns på följande rapport layouter:

• Faktura stor vit
• Faktura stor vit utan art.nr

Så aktiverar du funktionen

1. Gå till Rapporter på högra sidan.
2. Öppna den aktuella faktura- eller offertrapporten.
3. Gå till kugghjulet uppe till höger och aktivera inställningen under avsnittet ”Inställning”.
4. Spara inställningen.

Faktura: 

Offert: 

När inställningen är aktiverad skapas rapporten automatiskt enligt den nya logiken, med enbart totalsummering.

Vid överföring av kundfakturor från SoftOne GO under
Försäljning > Faktura > Fakturor uppdateras nu även nya och befintliga kunder med aktuella uppgifter i de mottagande systemen Fortnox och Visma eEkonomi.

Detta innebär att kunder som registreras i SoftOne GO, men som ännu inte har några skapade kundfakturor, följer med vid export av övriga kundfakturor.

På så sätt uppdateras och ”reserveras” nyregistrerade kundnummer omgående även i Fortnox och Visma eEkonomi, vilket säkerställer korrekt och synkroniserad kundinformation mellan systemen.

Lagerförda artiklar uppdateras nu löpande vid inleveranser med aktuella genomsnittspriser. Lagerlistorna är anpassade för att hämta det genomsnittspris som ligger närmast i tid, baserat på det t.o.m.-datum som väljs vid utskrift.

I exemplet med en lagerförd artikel finns två inleveranser under januari:

• Genomsnittspriset var 300,22 kr fram till och med 26/1.
• Från och med 27/1 uppdaterades genomsnittspriset till 300,23 kr.

Artikelns lagertransaktioner kan visas under
Försäljning > Lager > Saldo, genom att klicka på redigeringsikonen (pennan) på aktuell artikel.

Denna uppdatering säkerställer att lagerlistor och rapporter alltid baseras på korrekta och tidsmässigt relevanta snittpriser.

Område: Försäljning > Inköp > PrisKompassen

Gör smarta prisjämförelser med PrisKompassen!

Nu släpper vi ny funktionalitet som hjälper dig som kund att prisjämföra artiklar smartare – direkt i SoftOne GO – baserat på dina egna grossister, dina egna rabattbrev och dina verkliga offerter. Resultatet? Lägre materialkostnader, bättre kontroll och mer pengar kvar på sista raden – utan mer administration.

Fördelar

• Sänk dina materialkostnader – utan att byta grossist
• Spara tid på varje inköp och offert
• Säkra och förbättra dina marginaler
• Fatta inköpsbeslut baserat på fakta – inte magkänsla

Tjänstens jämförelser

• Bygger på dina befintliga grossister
• Använder dina rabattbrev
• Finns i desktop-versionen

Klicka här för att komma till intresseanmälan

Läs guiden som finns upplagd på Akademin här

För att minska risken för missförstånd kring lönsamheten i en order har vi gjort informationen om TB/TG tydligare i ordersammanställningen.

Tidigare visades TB/TG längst ner i sammanställningen baserat på fakturerbara timmar i den blå informationsrutan, medan information om TB/TG baserat på arbetad tid endast fanns bakom en informationsikon som lätt kunde missas.

Nu har informationsikonen även lagts till i den blå informationsrutan.

Den befintliga informationsikonen finns fortsatt kvar som alternativ tills vidare.

1. TB/TG i order = Både intäkter och kostnader baseras på fakturerad tid.
2. TB/TG i rutan för sammanställningen: kostnader baseras på
    arbetad tid och intäkter på fakturerad tid

En ny projektstatus för garantiprojekt har lagts till. Syftet är att i kommande steg kunna identifiera och söka fram projekt som är aktuella att hantera som garantiarbeten.

Den nya statusen kan redan nu användas som urval, bland annat i projektlistan under
Försäljning > Projekt > Projekt samt vid utskrift av projektrapporter.

Detta är ett första steg mot en mer strukturerad hantering och uppföljning av garantiarbeten i SoftOne GO.

För er som hanterar löner utanför SoftOne Go Lön finns nu ett tydligare rapportunderlag att lämna vidare till löneavdelningen.

Rapporten visar ett sammandrag per anställd, där raderna är summerade per löneart. Det ger ett mer överskådligt och lättanvänt underlag jämfört med tidigare detaljrapport med många transaktionsrader.

Rekommenderat arbetsflöde

• Ta först ut Löneunderlag från T/P (Tid/Produktion) för granskning på detaljnivå.
• När granskningen är klar: ta ut sammandraget per anställd och lämna vidare till löneavdelningen.

Så får du tillgång till rapporten

1. Gå till Rapporter i Go.
2. Bocka i alternativet ”Visa även ej upplagda” längst upp på rapportsidan.
3. Sök efter LÖN.
4. Välj Löneunderlag från T/P  komprimerad.
5. Dubbelklicka på rapporten och välj ett valfritt rapportnummer
6. Välj vilka roller som ska ha tillgång till den
7. Spara