Sidan för redigering av avtalsgrupper har byggts om med en tydligare struktur som gör det enklare att hitta och förstå samband mellan inställningarna. Innehållet är nu samlat i fyra sektioner:

• Avtalsgrupp – namn, beskrivning och prishantering
• Faktureringsschema – period, intervall och faktureringsdag i månaden
• Periodisering – periodiseringsmetod, periodtyp och månadsförskjutning. Expandern visas enbart för användare med behörighet för periodisering av kundfakturor.
• Fakturatexter – automatisk periodtext på faktura, fakturatext och fakturatextrad

Tidigare kunde kundfakturor innehållandes artikelnamn längre än 50 tecken inte exporteras till Visma utan att du först kortade ner namnen manuellt på varje artikelrad.

Namnen kortas nu ner automatiskt vid export så att allt går igenom utan problem.

Du kan nu överföra artikelrader från en offert direkt till en befintlig order. Det ger ett mer flexibelt arbetssätt där du enkelt kan bygga vidare på pågående affärer, samla flera offerter i samma order och minska onödig administration.

Så fungerar det

1. Öppna aktuell offert.
2. Klarmarkera de artikelrader som ska överföras.
3. Välj ”Överför till befintlig order” i funktionsknappen.
   
4. Nu visas en lista med kundens befintliga ordrar. Markera den order som ska kompletteras och klicka på OK.
   
5. De klarmarkerade artikelraderna överförs till ordern. En koppling till ordern finns därefter tillgänglig under Spårning på offerten.

Bra att veta!

• Offerten och ordern måste tillhöra samma kund och ordern måste vara öppen. Uppfylls inte villkoren stoppas överföringen med ett felmeddelande.
• Du kan fortfarande välja ”Överför till order” för att skapa en ny order som tidigare.

I expandern Dokument på Order, Offert, Avtal och Kundfaktura visas nu två nya kolumner:

• Uppladdad – datum och tid när dokumentet laddades upp
• Uppladdad av – vilken användare som laddade upp dokument

Informationen ger bättre spårbarhet och gör det enklare att följa upp vem som har gjort vad och när.

När du lägger till deltagare på en order är alternativet att skicka notiser nu aktiverat som standard.

Tidigare behövde du själv markera checkboxen “Skicka notis till deltagare” för att deltagarna skulle få ett meddelande. Eftersom det i de flesta fall är önskvärt att informera deltagarna direkt, är checkboxen nu förvald för att minska risken att notiser missas.

Samtidigt har texten uppdaterats för att tydligare beskriva vad som händer: deltagarna får både ett meddelande i appen och en pushnotis i mobilen.

När material importeras via EDI kan det vara svårt att se vilka artikelrader som hör ihop. Nu kan du aktivera en funktion som automatiskt lägger till en textrad ovanför de rader som tillhör samma EDI-meddelande.

Textraden innehåller information om grossist och order-/fakturareferens, vilket ger bättre överblick och gör det enklare att snabbt flytta rätt rader till en annan order vid behov.

Funktionen gäller både ordererkännande och leverantörsfaktura via EDI

Inställning

• Funktionen aktiveras via inställningen ”Lägg till grossist och fakturareferens som textrad på order” under Försäljning > Inställningar > Grossister > EDI-inställningar
  
• Funktionen är inaktiverad som standard

För att förebygga felaktiga belopp har vi begränsat vilka fält som kan redigeras på artikelrader med skattereduktion. Ändringar ska, precis som tidigare, utföras via redigeringspennan på artikelraden, där du hittar alla fält som avser avdraget.

Vad innebär förändringen?

• Fältet ”Pris” är låst på skattereduktionsrader, både direkt på artikelraden samt i redigeringsdialogen för artikelraden
• Skattereduktionen behåller alltid sitt negativa värde
• Redigering sker endast i sektionen för skattereduktion, i redigeringsdialogen för artikelraden

Bra att veta!

• Du kan även uppdatera uppgifterna senare i processen på sidan Skattereduktion, fram till att ansökan skickas till Skatteverket
• Ändringen gäller Offert, Order, Avtal och Kundfaktura

Utöver den vanliga nettoprislistan från Ahlsell finns nu även stöd för import av en kundskapad prisfil.

Ahsell erbjuder möjligheten att skapa en egen prisfil med hjälp av deras ”Prisberäkningsprogram”. Excel-filen som tas fram med hjälp av detta verktyg importeras på samma sätt som övriga nettopriser.

Så fungerar det

1. Gå till Försäljning > Import > Rabattbrev/Nettopriser.
2. Klicka på Importera nettopriser.
   
3. Välj den aktuella prisfilen och ange grossist Ahsell. Försäljningsprislista och Generell rabatt behöver inte anges, utan kan lämnas blanka.
   
4. Klicka på OK för att starta importen

Bra att veta!

• Efter importen visas de inlästa artiklarna i listan över nettorpiser. Via info-ikonen längst till höger på varje artikelrad kan du se vilken användare osm genomförde importen och vid vilken tidpunkt.
  
• För att inköpspriser ska beräknas utifrån de inlästa nettopriserna behöver prisformeln på försäljningsprislistan ha kryssrutan Nettopris aktiverad i boxen Rabattbrev/Nettopris.
  
• Vid extern artikelsökning på en order med en försäljningsprislista kopplad till ovanstående prisformel visas netto-netto-priset baserat på den inlästa nettoprislistan.
  

Rättningar som har genomförts:

• Kunder: E-postadress och övriga kontaktuppgifter uppdateras nu direkt efter att ändringar sparats – kundkortet behöver inte längre stängas och öppnas på nytt.
• Kunder: Det är åter möjligt att inaktivera en kund direkt från kundens redigeringssida.
• Kunder: Vald kund sätts korrekt vid öppning av Kundöversikten från kundkortet.
• Tidrapport: Export av tidregistreringar till Excel fungerar nu utan problem.
• Order: Rapporten ”Ordersammanställning” kan återigen väljas och skrivas ut direkt från orderlistan.
• Order/Offert: I enstaka fall kunde ett felaktigt meddelande om stängt räkenskapsår visas vid sparande – detta är åtgärdat.
• Offert: ROT-sammanställningen visas korrekt i utskrift när fördelning sker på flera personer.
• Kundfaktura: Det är nu möjligt att spara fakturor även vid delvis nekad ROT.
• Kundfaktura: Felmeddelande om saknade periodiseringskonton vid överföring av faktura till verifikat visas nu endast när relevanta inställningar och behörigheter är aktiva.