På sidan Artiklar finns en funktion för att massändra flera artiklar samtidigt. Det är nu även möjligt att massuppdatera fältet ”Beräkningsmetod för bruttomarginal”, en inställning som avser lagermodulen i SoftOne GO.

Hur används funktionen?

1. Markera önskade artiklar.
2. Klicka på Massändra.
3. Välj fältet ”Beräkningsmetod för bruttomarginal”.
4. Lägg till det med plus-knappen.
5. Nu kan du välja mellan två alternativ; Genomsnittspris och Inköpspris.
   
6. Klicka på OK för att genomföra uppdateringen.

Bra att veta!

• Inställningen används för artiklar som är kopplade till en lagerplats.
• Om du väljer Genomsnittspris används artikelns genomsnittspris som kostpris/inköpspris på orderrader. Detta värde ligger även till grund för lagerkonteringar vid utleverans.

Vi har lagt till stöd för fältet Godsmärkning på inkommande fakturor från grossisten Dahl. Om informationen finns visas den upp på fakturablanketten.

Syftet är att enklare kunna identifiera och spåra leveranser kopplade till specifika märkningar.

Nyhet – det finns nu stöd för att periodisera kundfakturor i SoftOne GO.

Varför använda periodisering:

Periodisering används när en faktura ska intäktsföras under en annan period än fakturans bokföringsperiod. Det är särskilt relevant när fakturering sker i förskott eller efterskott eller när en faktura avser en bestämd avtalsperiod som ska fördelas över flera månader.

Beroende på inställningarna kan intäkterna periodiseras framåt, bakåt eller avse innevarande period.

Funktionen är i första hand avsedd för fakturor som skapas utifrån avtal. Flödet sträcker sig från avtalsgrupp, där periodiseringsinformationen registreras en gång och sedan följer med automatiskt genom hela kedjan, till verifikat. Det är när fakturan överförs till verifikat som periodiseringarna skapas i redovisningen.

Det är även möjligt att tillämpa periodisering på fristående kundfakturor och ordrar som inte är kopplade till ett avtal.

Fördelar med funktionen:

• Korrekt intäktsföring över tid genom att intäkten kan fördelas till den period som fakturan faktiskt avser.
• Styrning direkt från avtalsgrupp vilket gör det enkelt att återanvända samma regler på flera avtal.
• Automatisk överföring av information från avtal till order/kundfaktura, vilket minskar manuell hantering.
• Stöd för förskott, efterskott och innevarande period.
• Tydligare kommunikation till fakturamottagaren genom automatisk periodtext som skrivs ut på fakturan.

Möjlighet att kontrollera och justera datumintervallet på fakturan innan den överförs till verifikat.

Läs mer om hur det fungerar

Nu kan du välja om notiser till deltagare ska vara förvalda när du öppnar deltagarlistan på en order. Det sparar tid, minskar klick och gör registreringen smidigare – oavsett om du ofta eller sällan skickar notiser.

Hur fungerar det?

• Det finns en ny inställning under Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar > avsnittet Registrering. Inställningen heter ”Skicka notis till deltagare som standard” och här anger du det standardvärde som ska gälla för företaget.
  
• Inställningen styr sedan om kryssrutan “Skicka notis till deltagare” är förkryssad eller inte när du öppnar deltagarlistan på en order.
  

Nu kan du sätta ett tak för hur stort garantibelopp som totalt kan avsättas på en projektorder med fastpris.

Garantitaket anges i procent av orderns anbudssumma. Vid delfakturering (lyft) beräknas garantiavsättningen som tidigare utifrån procentsatsen på lyftartikeln.

Skillnaden är att SoftOne GO nu löpande håller koll på det totala avsatta garantibeloppet. Så länge taket inte är uppnått sker avsättning som vanligt. När taket närmar sig justeras avsättningen så att det inte överskrids och när taket är nått stoppas vidare garantiavsättning helt.

Inställningar

• Standardvärdet för garantitak anges under Försäljning > Inställningar > Generellt > Projektinställningar.
  
• Taket kan även justeras direkt på ordern under expandern Villkor, om det ska avvika från standardinställningen.
  

Exempel:

En order har nedan värden:

• Anbudssumma: 500 000 kr
• Garantitak: 5% (dvs. 25 000 kr)
• Delfakturering: 5 lyft à 100 000 kr
• Avsättning per lyft: 10% (dvs. 10 000 kr)

Efter två lyft har 20 000 kr avsatts. Vid det tredje lyftet avsätts endast 5 000 kr så att garantitaket nås. Därefter upphör ytterligare avsättningar.

Bra att veta!

• Om inget garantitak anges fortsätter avsättning som tidigare utan begränsning.

Sökningen av artiklar i PrisKompassen har uppdaterats för att fungera på samma sätt som den externa artikelsökningen.

Grossistprislistor visas nu samlat per leverantör i sökresultatet:

• Prislistor som Ahlsell VVS och Ahsell El visas som Ahlsell
• Prislistor som Solar VVS och Solar visar som Solar

Detta gör sökresultatet mer överskådligt och enklare att arbeta med och sökupplevelsen blir mer enhetlig i hela systemet.

Vi har uppdaterat hanteringen av Comfort-prislistor så att rekommenderade försäljningspriser nu importeras och kan användas direkt i SoftOne GO.

Hur fungerar det?

Vi har lagt till visning av en orders interntext vid registrering av tidtransaktioner i Tidrapport och Veckorapport.

Tidigare visades endast ordernummer och kund vid val av order, vilket kunde göra det svårt att skilja mellan flera ordrar på samma kund.

Nu visas orderns interntext direkt i urvalet, efter ordernummer och kund. Det går även att söka på innehållet i interntexten. Förbättringen gör det enklare att snabbt hitta och välja rätt order vid tidregistrering.

Google Maps är tillbaka i SoftOne GO efter en uppgradering. Du får nu en snabbare och mer stabil kartvisning, vilket gör det enklare att hitta adresser och planera exempelvis kundbesök.

Kartan finns på flera sidor:

• Översiktspanel: Lägg till panelen ”Karta”
  
• Kunder: Klicka på kartsymbolen i kolumnen ”Visa karta”
  
• Kundöversikt: Klicka på kartsymbolen bredvid  Fakturaadress eller Leveransadress
  

Rättningar som har genomförts:

• Kunder: Kundnummer genereras nu automatiskt när en kund kopieras
• Kunder: Det går återigen att använda radbrytningar i fältet Notering på kundkortet
• Kunder: Problemet med att inte kunna aktivera/inaktivera kolumner via hamburgermenyn i kundregistret är löst
• Order: Åtgärdat att en artikel i vissa fall hämtade pris från fel prislista, i de fall då artikeln saknade både företagets och kundens standardprislista