Vi har lagt till stöd för att hämta priset för en viss artikel i en prislista via vårt API. Tidigare har du endast kunnat hämta en hel prislista.

Vid samfakturering av flera ordrar kan du nu välja om arbetsbeskrivningarna på samtliga ordrar ska följa med till kundfakturan. Tidigare har samfakturor endast inkluderat arbetsbeskrivningen från en enda order.

Nedanför fältet för arbetsbeskrivning på en order finns en ny kryssruta benämnd ”Skriv ut på faktura”. Aktivera den för att arbetsbeskrivningen ska läggas till i motsvarande fält på fakturan samt visas på fakturautskriften.

Det är nu möjligt att ange en separat e-postadress för utskick av avtal och offerter via e-post. E-postadresserna registreras på kundkortet under Försäljning > Kund > Kunder.

Detta gör det enklare att styra vilka dokument som ska skickas till vilken mottagare. Om ingen e-postadress anges under de nya inställningarna används automatiskt e-postadressen som finns på ”Faktura e-post”, precis som tidigare.

Det finns en ny knapp benämnd ”Sök e-fakturamottagare” på redigeringssidan av en kund. Funktionen gör det enkelt att hitta och kontrollera att kundens uppgifter för e-fakturering är korrekta, vilket minskar risken för felaktiga fakturor och således sparar tid.

1. Gå till Försäljning > Kund > Kunder.
2. Öppna valfri kund.
3. Klicka på knappen Sök e-fakturamottagare.
   
4. Nedan sökdialog visas och du kan filtrera på Kundnamn, Organisationsnummer, VAT-nummer och GLN-nummer.
   
5. Utifrån dina urval skickas en förfrågan till InExchange via API och du får tillbaka en lista över tillgängliga e-fakturamottagare samt deras uppgifter.
6. Markera den aktuella kunden i listan och klicka på knappen Uppdatera. Uppgifterna för e-fakturering hämtas och uppdateras på kundkortet. GLN-nummer läggs till under kontaktuppgifterna, men skrivs inte över.

Bra att veta:

• Funktionen är endast tillgänglig om e-fakturering är aktiverad under Administrera > Inställningar > Företagsinställningar

Vi har utökat funktionaliteten för val av land när du registrerar adressuppgifter på kundkortet under Försäljning > Kund > Kunder.

Adressuppgifterna under Kontaktinformation har nu en färdig lista med länder att välja från, vilket gör det enklare och säkrare att ange korrekt land.

Den tidigare landskoden, som tidigare var ett textfält, finns fortfarande kvar som information men kan inte längre redigeras direkt. Om du ändrar land via listan uppdateras landskoden automatiskt utifrån det val du gjort. Framöver kommer textfältet tas bort och endast rullgardinslistan finnas kvar.

På sidan Kundöversikt kan du nu se alla dokument som är kopplade till en specifik kund på ett och samma ställe. Detta inkluderar dokument från:

• Avtal
• Offert
• Order
• Kundfaktura
• Kund

Funktionen ger en komplett översikt över alla kunddokument och gör det enklare att hitta, granska och hantera dessa utan att behöva navigera mellan olika vyer.

Funktioner

• Gruppering: Listan är grupperad på Typ och Källa som standard. Detta kan tas bort om du till exempel hellre vill gruppera på Typ (dvs. format) eller kanske Skapad av (dvs. vem som laddat upp filen).
  
• Ladda ned och Visa: Du kan välja mellan att ladda ned filen (ikonen med en nedladdningspil) och visa den (ikonen med ett öga).
  
• Öppna källa: Genom att klicka på pennan bredvid källan öppnas t.ex. aktuell kundfaktura. I dagsläget öppnas källan i en ny webbläsarflik, men framöver kommer den istället öppnas i en ny systemflik.
  

Rabattbrev från grossisten Malmbergs kan nu importeras i SoftOne GO.

1. Gå till Försäljning > Import > Rabattbrev/Nettopris > fliken Rabattbrev.
2. Klicka på funktionen Importera rabattbrev.
   
3. Ladda upp filen med rabattbrevet från grossisten.
4. Välj grossist Malmbergs.
5. Fälten ’Försäljningsprislista’ och ’Generell rabatt då artikel saknas i prislista’ kan lämnas blanka.
6. Klicka på OK-knappen för att starta importen.
   

För många verksamheter är det avgörande att tidrapporter alltid innehåller en beskrivning av utfört arbete. Det underlättar uppföljning och granskning, exempelvis när en projektledare behöver förstå vad som utfördes flera veckor tidigare.

Vi introducerar därför nu en ny inställning som gör det möjligt att kräva extern notering vid tidrapportering. När inställningen är aktiverad kan tidrader inte sparas utan att en extern notering har angetts.

Uppsättning

Inställningen ”Extern notering måste anges vid tidrapportering” aktiveras på den eller de närvarotidkoder (Personal > Inställningar > Tid > Närvarotidkoder) som du vill att det ska gälla för.

Om inställningen är aktiverad visas nedan felmeddelande om användaren försöker spara utan angiven notering.

Rättningar som har genomförts:

• Order: PDF-ikonen för leverantörsfakturor visas och fakturabilden öppnas som förväntat.

• Order: Sparning av en order med checklista uppdateras nu korrekt – knappen är inte längre blå och asterisken i fliken försvinner när ändringar har sparats.

• Offerter: Texten på offerter skrivs nu ut utan problem och är läsbar, tidigare kunde den bli förvrängd vid utskrift.

• Kundfakturor: Grupperingar för material, arbete och resekostnad visas endast på fakturor där det finns skattereduktion.

• Kundfakturor: Stavfelet “avgär” är åtgärdat och ändrat till “avgår” på fakturautskrifter med skattereduktion.

• Elektroniska utskick: Status för e-fakturor synkroniseras nu korrekt så att skickade fakturor inte längre visas som “Väntar på svar”.

• Prislistor: Export av prislistor till Excel fungerar återigen.

• Företagsinställningar: Företagets logotyp visas som den ska vid uppladdning i modulen Administrera.