Vi har förenklat och förbättrat processen för att importera artikelrader till ordrar, avtal, fakturor och offerter.

Tidigare innehöll den generella Excelmallen (under Försäljning > Import > Excel) fler kolumner än vad som kunde importeras, vilket ofta ledde till onödiga valideringsfel. Detta är nu åtgärdat.
Du laddar nu istället ner en skräddarsydd mall direkt från det dokument du arbetar i – order, avtal, faktura eller offert – och mallen innehåller endast kolumner som kan importeras.

Inställning för att kopiera:

För att kunna importera måste du gå till Försäljning> Inställningar> Försäljning>Inställningar under avsnitt Artiklar och bocka i 

Så gör du:

• Gå till avsnittet Artikelrader och öppna Funktionsknappen.
• Välj Importera rader.
• I dialogrutan väljer du Importtyp: Excel och klickar på Ladda ner Excelmall.

• Fyll i dina artiklar i mallen.

Observera: Du kan återanvända samma mall flera gånger – men du måste använda den nedladdade mallen för att importen ska fungera korrekt.

•   Spara filen på din dator.
•  Gå tillbaka till Funktionsknappen och välj Importera rader igen och klicka på Välj fil att ladda upp och genomför därefter importen.

Vi har nu förbättrat logiken för hur raster hanteras vid planering av order i Försäljning > Order > Planering. Målet är att planeringen ska bli mer korrekt, konsekvent och spegla verkliga arbetstider när uppdrag sträcker sig över flera dagar.

När du drar en order i orderplaneringen till en dag, tar systemet nu automatiskt hänsyn till schemalagd rast vid beräkning av planerad tid.
Efter att du valt uppdragstyp och sparat delas uppdraget upp i två block – ett före och ett efter rasten. Detta säkerställer en mer realistisk tidsförläggning.

Förbättrat beteende vid schemaläggning över flera dagar

När du tidigare schemalade samma order över flera dagar genom funktionen ”Fyll schema tills återstående tid är noll”, togs inte rasten i beaktande. Detta kunde leda till att planeringen blev kompaktare än verkligheten tillät.

Detta är nu åtgärdat – raster tas konsekvent hänsyn till även vid fler­dagarsplanering.

Observera!

För att detta ska falla ut som två block i orderplaneringen så får inställningen under personal inte vara i bockad. 

Tidigare utvecklade vi möjligheten att aktivera en grossistprislista från Currentum Dahl och Currentum Solar i SoftOne GO – förutsatt att du är ansluten till Currentum. Det är en systemprislista som uppdateras automatiskt av oss. Nu har vi även lagt till Currentum Ahlsell.

Så aktiverar du grossistprislistan:

• Kontakta Service @ Kvalitet – De hjälper dig att lägga till åtkomst i din licens.
• Navigera sedan till Försäljning > Inställningar > Grossister > Grossistprislistor.

1. Kryssa ur rutan Aktiv för att synliggöra även inaktiva.
2. Selektera på Currentum för att få fram deras prislistor.
3. Markera de listor du önskar få fram och bocka i dessa.
4. Klicka på spara-knappen (diskett-ikonen).

Vid aktivering av en grossistprislista görs en kontroll. Om du till exempel försöker aktivera Currentum_Ahlsell samtidigt som Ahlsell redan är aktiv, kommer ett meddelande att visas om att man bara kan ha en prislista aktiv för respektive grossist. Då får man först avaktivera Ahlsell och sedan välja Currentum Ahlsell. 

Det finns nu möjlighet att aktivera en grossistprislista från Lindab i SoftOne GO. Det är en systemprislista som uppdateras automatiskt av oss.

Så aktiverar du grossistprislistan:

• Navigera till Försäljning > Inställningar > Grossister > Grossistprislistor.

1. Kryssa ur rutan Aktiv för att synliggöra även inaktiva.
2. Selektera på Lindab för att få fram deras prislistor.
3. Markera de listor du önskar få fram och bocka i dessa.
4. Klicka på spara-knappen (diskett-ikonen).

Det är nu möjligt att importera rabattbrev från grossisten Lindab direkt i SoftOne GO. 

Så fungerar importen

Gå till Försäljning > Import > Rabattbrev/Nettopris.

1. Välj alternativet Importera rabattbrev.

2. Ladda upp filen med rabattinformationen från Lindab.

3. Välj grossist: Lindab i listan.

4. Det är inte nödvändigt att välja en specifik försäljningsprislista – fältet kan lämnas tomt.

5. Den generella rabatten för artiklar som saknas i prislistan kan sättas till 0.

6. Klicka på OK för att starta importen.

Sedan tidigare finns en inställning som gör det möjligt att exkludera lagerförda artiklar med nollsaldo i rapporterna Lagerlista, Lagersaldolista och Lagervärdelista på höger sidans försäljningsrapporter. Inställningen nås via respektive rapports kugghjul.

Genom att markera checkboxen kan man välja att undanta artiklar utan lagersaldo per valt t.o.m.-datum, samt spara inställningen för kommande utskrifter.

Nyhet: Inaktiverade artiklar med lagersaldo inkluderas

Nu har vi utökat funktionen så att även inaktiverade artiklar som har ett lagersaldo per det angivna t.o.m.-datumet automatiskt tas med i utskriften, även om funktionen för att exkludera artiklar utan saldo är aktiverad.

Vid periodisering av lagervärdet

När urvalen görs för rapporten väljer man ett t.o.m.-datum som ligger till grund för periodiseringen av lagervärdet. Rapporten tar därmed hänsyn till saldo per detta datum — inklusive inaktiverade artiklar som fortfarande har värde kvar i lagret.

Nu lanserar vi en ny efterfrågad funktion som gör det möjligt att skapa offerter där priset på varje artikelrad döljs. I stället visas endast ett totalpris på offerten. Perfekt för dig som vill ge kunden en mer överskådlig prisbild eller presentera en offert utan detaljerad prisuppdelning.

Ny funktion: Dölj pris och radsumma

Den nya inställningen gör att du snabbt och smidigt kan anpassa dina offertmallar efter behov.

Så aktiverar du inställningen

1. Öppna den offertmall du vill justera.
2. Klicka på kugghjulet uppe till höger.
3. Markera inställningen ”Dölj pris och radsumma”.

När detta är aktiverat kommer varje radartikel att visas utan enhetspris och radsumma – endast totalbeloppet syns på offerten.

Nu kommer utskriften av en order eller beställning innehålla orderns nummer och leverantörens namn som filnamn.
Detta gör det betydligt enklare att snabbt identifiera och hitta rätt utskrift i rapporter → utskrivna på höger sida.

Detta hoppas vi kommer förbättra din spårbarhet och att det kommer minska risken för förväxling mellan olika utskrifter.

För att tydliggöra och förbättra hanteringen av olika typer av tid införs nu en egen kolumn för tilläggstid både i tidrapporten (Försäljning > Projekt > Tidrapport) och vid tidsregistrering i tidboken på order.

Så fungerar den nya hanteringen av tilläggstid

När du registrerar tilläggstid:

• Kolumnen för arbetade timmar blir gråmarkerad och kan inte fyllas i.
• Endast kolumnerna Tilläggstid och Fakturerbar tid kan fyllas i vid registreringen av tilläggstid.
• Om du till exempel har arbetat 8 timmar och dessutom har tilläggstid samma dag, kommer dessa tidsvärden att summeras och fördelas i sina respektive kolumner i både tidsrapporten och tidboken på order.

Synlighet styrs av avvikelseorsaker

Kolumnen för tilläggstid visas endast för de avvikelseorsaker som är markerade med ”Hantera som tillägg i försäljningsmodulen” under:
Personal > Inställningar > Tid > Avvikelseorsaker.

• Fakturering | E-post – Åtgärdat fel som hindrade fakturor från att skickas via e-post. Nu uppdateras även Elektroniska utskick korrekt.

• Kundreskontra | Påminnelser – Korrigerat felaktigt totalbelopp på påminnelsebrev när flera fakturor var förfallna.

• Försäljning | Order | Schemaläggning – Fixat fel som gjorde det omöjligt att registrera uppdrag i schemaläggningsmodulen.

• Leverantörsfakturor | EDI – Rubriker som visades på engelska från och med fakturadatum 2025-10-10 visas nu korrekt på svenska.

• Försäljning | Order – Avgifter följer nu korrekt med när kund ändras på order.

• Ekonomi | ICA standardrapporter – Stavfel i rapport 7307 är nu rättat.