Många kunder använder idag leverantörsfakturor från grossister för att uppdatera material på order via EDI i SoftOne GO. I dessa fall fungerar leverantörsfakturan som underlag för uppdateringen istället för en orderbekräftelse. Samtidigt finns det kunder som arbetar med både orderbekräftelser och leverantörsfakturor i sitt EDI-flöde.

För att stödja båda arbetssätten har följande inställningar lagts till under Försäljning > Inställningar > Grossister > EDI-inställningar:

Stäng EDI-order när den har överförts till

• Denna inställning styr när en EDI-order ska markeras som färdigbehandlad
• Alternativ:
  • Order
  • Order eller Lev.faktura
  • Order och Lev.faktura

Stäng EDI-faktura när den har överförts till

• Denna inställning styr när en EDI-faktura ska markeras som färdigbehandlad
• Alternativ
  • Leverantörsfaktura
  • Order
  • Order eller Lev.faktura
  • Order och Lev.faktura

Om alternativet ”Order och Lev.faktura” väljs stängs EDI-fakturan först när den har överförts både till ordern och till leverantörsfakturan. Detta alternativ rekommenderas för arbetsflöden där endast leverantörsfakturor används för att uppdatera material på order.

Exempel på verksamheter som använder arbetsflöden med både orderbekräftelser och leverantörsfakturor är kunder som arbetar med grossisten Elkedjan Nära Lagerhantering.

Utfasning av tidigare inställning

Den befintliga inställningen ”Stäng EDI-post när posten har överförts till” fungerar fortsatt som standard om de nya inställningarna inte används. Inställningen kommer dock att fasas ut och tas bort i en kommande release.

Vi har lagt till stöd för att spara en kommentar på en kunds skattereduktionskontakter. Fältet är till för att lagra informativ text, till exempel för att skilja på en kunds permanentbostad och fritidshus. Syftet är att göra det enklare att välja rätt fastighet vid registrering av arbete som inkluderar exempelvis ROT-avdrag.

Det är nu enklare att hitta rätt order när du vill flytta artikelrader från en order till en annan. Istället för att bläddra i en lista kan du nu snabbt söka fram en order på tre olika sätt:

Listan sorteras automatiskt med det senaste ordernumret överst.

Exempel

I nedanstående exempel har sökningen gjorts på interntext för att få fram rätt order.

När du hittat rätt order väljer du vilka rader du vill flytta och justerar vid behov antalet enheter per rad. Klicka sedan på Flytta för att genomföra flytten.

I expandern Dokument på en order visar vi framöver en ikon vid varje dokument som har bifogats till en eller flera fakturor. Det gör det enklare att hålla koll på vilka dokument som har följt med i faktureringen – utan att behöva öppna varje faktura för att kontrollera.

Håller du muspekaren över ikonen visas information om vilken/vilka faktura/fakturor som dokumentet har bifogats till.

När du exempelvis registrerar en interntext på en offert, order, faktura eller ett avtal har det alltid gått att använda Enter för att dela upp texten på flera rader. Tidigare försvann dock dessa radbrytningar när du öppnade texten igen för redigering och texten visades då som en enda lång rad.

Nu har vi säkerställt att texten visas på samma sätt – med radbrytningar – när du öppnar upp texten för redigering. Denna åtgärd gäller samtliga textfält samt även textrader som läggs till i listan över Artikelrader.

Bra att veta!

• Radbrytningarna bevaras och visas korrekt både i webbgränssnittet och i mobilappen, oavsett om du läser eller redigerar texten.
• I listvyer, exempelvis för Order, kan du välja att visa Interntext som en kolumn. Där visas texten utan radbrytningar för att inte ta för mycket utrymme i listan.
  

Bra att veta!

Vid utskrift av fakturor med bifogad tidbok visas numera både projektnummer och projektnamn i tidboken. Tidigare inkluderades endast projektnumret, vilket kunde göra det svårare att identifiera projektet. Förbättringen ger en tydligare och mer lättöverskådlig redovisning av nedlagd tid.

Nu finns möjlighet att styra hur artikelrader presenteras på en fakturautskrift. Kunder som arbetar med fastpris eller vill ha en renare utskrift kan välja att visa en enda totalrad istället för detaljerade artikelrader.

Så fungerar det

En ny inställning har lagts till i rapportinställningarna (nås via kugghjulsikonen) för fakturarapporter: ”Slå ihop artikelrader till totalrad”. Inställningen visas som en kryssruta och styr enbart hur utskriften ser ut – den påverkar inte den sparade datan på fakturan.

• Aktiverad inställning: Artikelraderna slås ihop till en totalrad på fakturautskriften. Totalraden visas överst bland artikelraderna med texten ”Anbudssumma”. Beloppet visas inklusive eller exklusive moms beroende på inställningarna i fakturans prislista.
• Inaktiverad inställning: Alla artikelrader skrivs ut som vanligt, utan förändring.

Exempel

Nedan är ett exempel på hur en fakturas artikelrader kan se ut respektive hur fakturautskriften kan se ut om den nya inställningen är aktiverad.

Bra att veta!

• Följande rader slås aldrig ihop, utan visas alltid separat på utskriften:
  • Skattereduktion (ROT, RUT och Grön teknik)
  • Avräkningsrader (t.ex. lyft)
• Eftersom sammanslagningen endast påverkar utskriften och inte artikelraderna på ordern eller fakturan säkerställs att skattereduktionsfiler som skickas till Skatteverket alltid innehåller korrekt underliggande information.

Tillgänglighet

I ett första steg är inställningen tillgänglig för standardfakturan ”Faktura stor vit”. Framöver kommer stödet även att utökas till ”Faktura stor vit utan artikelnummer” samt standardrapporterna för offert.

Bra att veta!

• Kartan kan öppnas genom att klicka på kartikonen som visas bredvid adressfält. Kartikonen finns tillgänglig på:

  • Kunder under Kontaktinformation
  • Kundöversikten
  • Anställda
  • Översiktspanelen

    

Rättningar som har genomförts:

• Kund: Systemet föreslår nu korrekt nästa lediga kundnummer baserat på det högsta befintliga numret i serien (aktiva såväl som inaktiva kunder).
• Kund: Ett intermittent fel som ibland kunde uppstå vid sparning av ny kund är nu åtgärdat.
• Rapporter: Arbetsbeskrivningen skrivs nu ut korrekt en gång på offerter – tidigare visades den dubbelt på rapporterna 451 ”Stor vit” och 453 ”Stor text utan artikelnummer”.
• Faktura: Projektnummer förs nu automatiskt över till bokföringsposten vid skapande av manuell kundfaktura, på samma sätt som det redan fungerade för order.
• API/Fortnox: Grön teknik-avdrag hanteras nu korrekt vid export till Fortnox och får därmed med sig rätt skattereduktionstyp.
• API/Visma: Ett fel som kunde orsaka att laddningssnurran fastnade vid export av fakturor till Visma eEkonomi är nu åtgärdat.