Område: Administrera > Inställningar > Register > Checklistor

Tidigare har du endast kunnat lägga till en checklista som standard vid skapande av en ny order. Vi har nu identifierat ett växande behov av att stödja flera checklistor som ska inkluderas som standard, för att effektivisera orderarbetsflöden och säkerställa att alla relevanta uppgifter registreras från början.

Ny funktion:
Det är nu möjligt att aktivera inställningen ”Ska alltid finnas med på order” för flera checklistor.

När denna inställning är aktiverad för en eller flera checklistor, läggs de automatiskt till i varje ny beställning som skapas.

Denna funktion gör det enklare att säkerställa att alla nödvändiga checklistor är med från start och minskar risken för att viktiga uppgifter glöms bort i beställningsflödet.

Vi har förbättrat hanteringen av försäljningspriser när EDI-inköpspriser används. Tidigare användes alltid prislistans inköpspris vid omräkning, men nu har du möjlighet att kunna räkna om efter ditt inköpspris från EDI import.

En ny inställning har lagts till: ”Använd EDI-inköpspris för omräkning av försäljningspris”.

Du hittar inställningen här:
Försäljning > Inställningar > Grossister > EDI-inställningar

Fördelar

Detta säkerställer att försäljningspriser och pålägg beräknas korrekt när EDI-priser används, vilket ger mer tillförlitliga kalkyler och bättre kontroll över lönsamheten.

Vi har förbättrat funktionen för utskrift av lagervärdelista genom att ta hänsyn till det angivna till-och-med-datumet.

Vad är nytt?

• Vid utskrift av lagervärdelista kan du nu välja ett till-och-med-datum för att få antal och värde på lagerförda artiklar för ett specifikt tillfälle, exempelvis vid månadsavslut.
• Snittpriset hämtas nu från den inleverans som ligger närmast i tiden i förhållande till det valda datumet.

Exempel

Om du skriver ut lagervärdelistan per 2025-04-30 kommer systemet att använda snittpriset från den inleverans som ligger närmast i tid före eller på detta datum.
För artikel 340005 innebär det att snittpriset blir 303,28 kr – vilket nu är det som skrivs ut i listan.

Fördelar

Detta ger en mer korrekt och tillförlitlig lagervärdering för bokslut, månadsavslut och uppföljning, baserat på de priser som faktiskt gällde vid det angivna datumet.

Nu kan du välja att få med mer detaljerad projektinformation i Rapport 62 – Projektuppföljning, grupperad med TB & TG.

Via det nya inställningsalternativet – som du hittar genom att klicka på kugghjulet i rapportvyn – kan du bocka i ”Utökad projektinformation”.

När inställningen är aktiverad visas en extra rad per projekt med följande uppgifter (om informationen finns angiven på projektet):

• Kundnummer (Kundnr)
• Status
• Startdatum (skapandedatum)
• Slutdatum

När inställningen inte är vald fungerar rapporten precis som tidigare – utan den extra raden.

Denna förbättring gör det enklare att få överblick över viktiga projektdata direkt i rapporten.

Vid utskrift av lagerlistor finns nu en förbättrad funktion för utskrift via rapportutskrifterna på högersidan.

Vad är nytt?

• Urval på produktgrupp: Du kan nu välja vilka produktgrupper som ska ingå i lagerlistan.
• Sortering och summering: Rapporten kan sorteras per produktgrupp och även summera resultatet för varje grupp.

Fördelar

Detta gör det enklare att få en tydlig översikt över lagret, analysera sortimentet och följa upp saldon per produktgrupp

För kunder som använder inköpsmodulen och köper produkter i utländsk valuta blir det nu enklare att analysera sina data. En ny kolumn – Inköpspris (valuta) – har lagts till i rapporten Försäljningsstatistik.

Vad är nytt?

• Ny kolumn: Inköpspris (valuta)
• Datakälla: Värdet hämtas från order-, offert- och fakturarader.

Varför är detta viktigt?

• Ökad transparens för kunder som hanterar internationella inköp.
• Mer exakta analyser då inköpspriser nu kan jämföras både i företagets valuta och i ursprunglig inköpsvaluta.
• Bättre uppföljning och ekonomisk kontroll vid internationell handel.

Du tar fram den nya kolumnen viahamburgermenyn uppe till höger och du kan som vanligt justera om kolumnerna så att du får dem i den ordning du önskar.                       

Vi har förbättrat hanteringen av fakturor med skattereduktion i rutinen Försäljning > Faktura > Skattereduktion.

Vad är nytt?

Det är nu möjligt att backa fakturor som av misstag har uppdaterats till nästa steg i arbetsgången.

Funktionen gäller för fakturor på fliken Ansökta.
Du kan nu:

• Markera en eller flera fakturor som inte ska skickas vidare till ansökta.
• Välj ett datum när du backar ansökan.
• Välja Backa ansökan via funktionstangenten längst ner till höger

Fakturorna flyttas tillbaka till den första fliken Ansök om skattereduktion

Fördelar

Denna förbättring gör det enkelt att rätta till felaktigt uppdaterade fakturor och säkerställer att endast korrekta fakturor går vidare i arbetsflödet.

Område: Försäljning > Faktura > Skattereduktion

Vi har tagit emot önskemål från er kunder om att kunna lägga till en intern kommentar som följer med ansökan genom hela processen – från ansökan om skattereduktion till dess att betalningen är mottagen från Skatteverket.

Så här gör du:

1. Klicka på Redigera uppgifter.
2. Skriv din kommentar i det nya fältet för interna anteckningar.
3. Om symbolen med pappersark och tre streck visas så betyder det att det finns en intern kommentar. 

Denna funktion gör det enklare att hålla reda på och dokumentera viktiga interna anteckningar genom hela processen.

Nu kan du enkelt justera uppgifter i filen med skattereduktion innan den skickas till Skatteverket. Funktionen hittar du under Försäljning > Faktura > Skattereduktion.

Det här är en efterlängtad förbättring, speciellt för dig som arbetar med fastprisfakturering i affärssystemet, där det ibland krävs att filen till Skatteverket kompletteras med exempelvis antal arbetade timmar, materialkostnader eller andra uppgifter.

Så fungerar det:

När du är redo att skicka filen med fakturan till Skatteverket:

• Markera den aktuella fakturan.
• Klicka på Funktionsknappen och välj Redigera och spara till fil

• Ett nytt gränssnitt öppnas, där fakturan visas i en expander.
• Öppna expandern för att redigera tillgängliga fält (de som inte är gråmarkerade). Här kan du justera:
  • Antal timmar per typ
  • Materialkostnad per typ
  • Övriga kostnader

När du är klar klickar du på OK. Filen uppdateras då med dina justeringar.

Observera att ändringarna inte sparas på själva fakturorna, utan endast i den fil som genereras för utskrift och skickas till Skatteverket.

Den här förbättringen gör det lättare för dig att säkerställa att rätt information skickas.

• Bokföringsrader balanserar inte – Fel vid hantering av försäljningsfakturor, där bokföringsraderna inte balanserar korrekt. Detta har nu rättats. 

• Lyftrapport kan inte produceras korrekt – Problem med att generera lyftrapporter, vilket har åtgärdats så att rapporterna nu genereras korrekt. 

• Felaktig fakturamottagare – Systemet visade leveransadress istället för faktureringsadress vid fakturering. Detta har nu rättats. 

• Skatteavdrag | RUT hamnar under ROT – RUT-avdrag har felaktigt hamnat under ROT-avdraget. Felet är nu åtgärdat och avdragen kategoriseras korrekt. 

• Kan inte välja order i veckovis tidrapportering – Buggen som gjorde att man inte kunde välja order i veckovis tidrapportering har åtgärdats. 

• Inköpsorder | Kan inte spara utseende/disponering när man justerar kolumnbredd – Problem med att justera och spara kolumnbredd i inköpsorder har nu åtgärdats. 

• Försäljning | Inköpspris | Försäljningsstatistik | Felaktigt inköpspris vid val av typ ”Order” – Felaktigt inköpspris visades när man valde ”Order” i försäljningsstatistik. Detta har nu rättats. 

• Felaktig rabatt vid inköp från Elektroskandia – Felaktig rabatt tillämpades när en vara köptes från Elektroskandia. Detta har åtgärdats.