Releasenyheter

2021-10-21

Svep för att se mer!

Svep över innehållet under ikonerna för att växla till nästa område i nyheterna.

Allmänt App Tid/Bemanning Lön Ekonomi Försäljning Arkiv

SoftOne GO Plattformen

Rapportcentralen: Söka efter rapportnummer

Det är nu möjligt att söka efter rapportnummer i rapportcentralen.

SoftOne Akademi – din kunskapsbank för SoftOne® GO

I SoftOne Akademi har vi samlat olika resurser så att du enkelt hittar den information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av affärssystemet SoftOne® GO. Titta på instruktionsfilmer, läs handböcker eller använd vårt Kundcenter som ger tillgång till vanliga frågor och svar avseende systemet.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig måndagen efter webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Gul markering för beredskap

Vi har lagt till en gul färg i attestera tid som gäller om personen har beredskapspass

Order: synliggör att intern kommentar finns på utlägg

Utöver gemet som synliggör att bild finns bifogad till utlägget har vi även lagt till en pratbubbla för att synliggöra att det finns en intern kommentar på utlägget.

Fakturaattest: information om leverantör och fakturanummer

När man klickar sig in på en faktura från listan under Fakturaattest har vi för tydlighets skull (utöver själva fakturabilden) lagt till information om vilken leverantör och faktura du som användare är inne och godkänner.

Tid/Bemanning

Förtydligande med cykler i Grundschema

Nu är tiden utanför schemacykeln förtydligad med pilar.
Detta för att vi på ett enkelt ska kunna se var schemacykeln tar slut.

I detta fall har den anställde en schemacykel på en vecka. Två veckor visas i Schemaplaneringen men det kommer inte gå att göra några förändringar på vecka 2.

Förtydligande när ett pass tillhör ett annat dygn

Vi har gjort förändringar i hur visning av pass sker när de startar på en annan dag än de tillhör.

Lite exempel på hur det ser ut nu:

Passen på måndagen tillhör söndagen (dagen innan), men båda passen sker på måndagen.

Dessa är readonly här, vilket betyder att de inte är tillgängliga att komma åt på måndagen. Men om man går tillbaka till veckan innan (Söndagen, dagen de tillhör) går de att redigera därifrån.

Visas även en ny ikon före tiden som motsvarar ikonen med pilarna inne i redigera pass.

Här är veckan innan. Då syns de två passen som tillhör söndagen men startar på måndagen.

Dock visas de bara med halva bredden för att åskådliggöra att de egentligen sker nästa dag.

På måndagen finns ett orange pass som startar dagen innan. Även detta visas med halva bredden.

Det är bara i början och slutet av det synliga intervallet som passen blir halva.

Se t.ex. passet som går över torsdag/fredag. Det visas över hela båda dagarna som det varit förut.

Närvaroterminalen: Uppdatera till ny release

Tillsvidare uppdateras inte närvaroterminalen automatisk vid ny release av SoftOne GO. Du kan se aktuellt versionsnummer längst ner till höger på förstasidan av applikationen.

För att uppdatera terminalen efter release – Håll in Ctrl+F5. Nere till höger ska det nu stå 2021-10-20 för senaste versionen.

Några kunder har upptäckt att terminalen laddar vissa uppgifter långsamt. Detta går att åtgärda genom att trycka på SoftOne GO-loggan längst ner till vänster och gå in på sidan Administration, lösenordet som behövs kan ni få av support@softone.se. Tryck sedan på Rensa allt. Ni kan därefter behöva fylla i FöretagsID och TerminalID på nytt för att terminalen ska aktiveras om.

Närvaroterminalen: Meddelande vid stämpling

Nu kan ni bestämma om ni vill ha en bekräftelse vid stämpling. Det är en inforuta som gör det tydligare hur ni precis stämplat. Den försvinner automatiskt efter ett par sekunder. Ni aktiverar denna via terminalens inställningar under Stämpling.

Här hittar du inställningen:

Så här ser det ut när den är aktiverad:

Ny inställning för semester hela dagar

Det är nu möjligt att ange att semester alltid ska läggas in som hela dagar.

Inställningar finns under Inställningar – Företagsinställningar – Inställningar planering.

En förutsättning för att det ska fungera är att inställningen Endast hel och Hanteras som semester är påslagen på avvikelseorsaken semester.

Vi rekommenderar inte den här inställningen för er som har GO Lön. Med denna inställning kommer det t. ex. inte att gå att lägga semester och sjukfrånvaro på samma dag.

Grundschema: Visa alla ej längre förbockad

En liten justering har gjorts i grundschema gällande rutan Visa alla. Den var tidigare förbockad men är numera inte det.

Lön

Ekonomi

Kunder: funktion för massändring

I tidigare release släppte vi funktionalitet för massändring i artikelregistret, nu lägger vi till den möjligheten även i kundregistret.

Instruktion

Gå till Ekonomi > Kund > Register > Kunder
Markera de kunder du vill redigera och klicka på Massändra
Välj i rullistan det fält du vill uppdatera
Klicka därefter på pluset och rullistan för Nytt värde för att välja vilket värde fältet ska sättas till
Klicka på OK
Dialogen laddar och tills du får ett svar om att ändringen är sparad
Senast ändrad & ändrad av uppdateras på samtliga ändrade kunder

Behörighet

För att få tillgång till funktionen behöver behörighet Massuppdatera [1057] i behörighetsträdet för Ekonomi under Kund aktiveras.

OBS! behörigheten behöver aktiveras på licensnivå. Kontakta softone@support.se för att få hjälp med aktivering

– skriv gärna ämnesrubrik: ’Aktivera behörighet för Massändra kunder’.

Lev.fakturor: uppdaterat format på scannade fakturor till PDF

För de kunder som använder vår tjänst för scanning och tolkning av leverantörsfakturor har vi uppdaterat formatet på de scannade fakturorna till PDF.

I och med denna uppdatering finns det numera stöd för visning av liggande fakturabilagor.

Kundinbetalningar: lägg till manuella rader vid import

Vid import av kundinbetalningar är det vanligt att det dyker upp betalningar där en kund har nettat en debetfaktura mot en kreditfaktura eller klumpbetalningar för flera fakturor.

För att man som användare ska kunna hantera hela inbetalningsprocessen på en och samma sida och slippa utföra manuella betalningar utöver importrutinen har vi lagt till möjligheten att lägga till egna rader i listvyn för importerade kundinbetalningar.

Instruktion – exempel med klumpbetalning

Gå till Ekonomi > Import > Betalningar > Kundinbetalningar
Klicka på pluset för Ny import, välj fil och läs in som vanligt
Om importerad rad finns med negativt Restbelopp (faktura är överbetald):
1. Gå till Försäljning > Faktura > Betalningar och öppna i en ny flik i webbläsaren
2. Se till att endast Visa obetalda i är ibockad
3. Filtrera på Kundnr
4. Identifiera vilka ytterligare fakturor som har blivit betalda (notera fakturanumren)
5. Växla tillbaka till fliken för Kundinbetalningar
Justera ’Betalt belopp’ på fakturan så att restbeloppet blir noll och lämna fältet för restkod blankt
(notera att Totalt belopp och summan av kolumnen Betalt belopp diffar med det tidigare restbeloppet)
Klicka på knappen ’Ny rad’ för att registrera en manuell betalning
Skriv in fakturanumret på första fakturan du vill lägga till och raden uppdateras med fakturans uppgifter
Upprepa steg 5 och 6 för att lägga till ytterligare faktura för manuell betalning
Stäm av så att totalsumman i kolumnen Betalt belopp överensstämmer med Totalt belopp i den importerade filen
Klicka på knappen Uppdatera betalningar

Importer: automatkontering vid SIE4-import

Vid import av bokföringsunderlag till GO från annat försystem kan det vara värdefullt att kunna lägga på en automatkontering, t.ex. om intäkter importeras på ett intäktskonto inklusive moms där man i samband med importen vill omföra momsen till kontot för utgående moms. Denna möjlighet har vi nu utvecklat funktionalitet för.

EXEMPEL – intäkter med 25% moms importeras brutto mot konto 3990, momsen ska omföras till konto 2610 i samband med importen

Instruktion – sätt upp automatkontering

Gå till Ekonomi > Inställningar > Redovisning > Automatkonteringar
Klicka på pluset för att lägga till Ny automatkontering
Definiera din automatkontering
1. Beräkningstyp procent
2. Det konto som ska trigga igång automatkonteringen
3. Ange ’* – Behåll konto’ om du vill att det ska genereras separata bokföringsposter per kostnadsställe
4. 20% av bruttobeloppet (=25% moms) ska bokas bort från 3990 (motsatt tecken gentemot det tecken beloppet importeras med på kontot) och omföras till 2610 (samma tecken)
Klicka på Spara

Instruktion – tillämpa automatkontering i samband med import av bokföringsunderlag

Gå till Ekonomi > Import > SIE > Verifikat
Klicka på Välj fil och välj den SIE4-fil du vill importera
Klicka i checkboxen ’Använd automatkontering’
Klicka på Importera
Verifikat genereras med tillägg av konteringsrader enligt uppsatt automatkontering

Försäljning

Kundfakturor: e-postfakturor ny hantering av e-postadresser för avsändare och mottagare av fakturakopia

Vi har ändrat vissa delar av hanteringen av e-postadresser avseende utskick av kundfakturor via e-post, vilket bl.a. möjliggör fakturakopia på CC till annan e-postadress än den avsändande.

Nedan beskrivs uppsättning av e-postadresser relaterade till kundfakturor som skickas via e-post i sin helhet:

E-postadress för avsändare av kundfakturor
E-postadress för mottagare av fakturakopia
E-postadress för kontaktuppgift på kundfaktura

Instruktion – inställning av e-postadress för avsändare av kundfakturor

Gå till Administrera > Inställningar > Företagsinställningar
Scrolla ner till avsnittet ’Avsändande e-postadress’ (tidigare ’Default emailadress’)
Fältet ’Avsändande e-postadress’ är som standard förifyllt med ’noreply@softone.se’
Klicka på Spara (om ändringar har gjorts)

Instruktion – inställning av e-postadress för mottagare av fakturakopia

Gå till Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar – fliken Inställningar försäljning
Scrolla ner avsnittet ’E-postfaktura’ (tidigare ’Telekom’)
I fältet ’E-postfaktura CC’ fyller du i den e-postadress som ska få fakturakopia
(ersätter tidigare inställning ’Kopia på faktura till eget företag’ under avsnittet ’Utskrift’- om du tidigare har haft denna inställning aktiverad har vi uppdaterat det nya fältet åt dig med e-postadressen som fanns under Företagsinställningar – Telekomuppgifter, se nedan avsnitt)
Klicka på Spara

Instruktion – inställning av e-postadress för kontaktuppgift på kundfaktura

Gå till Administrera > Företag > Företag
Öppna aktuellt företag för redigering
Scrolla ner till avsnittet Telekomuppgifter
I fältet ’E-postadress’ fyller du i den e-postadress som ska stå som kontaktuppgift på kundfakturornas sidfot
Klicka på Uppdatera

Releasenyheter

Svep för att se mer!

SoftOne GO Plattformen

SoftOne Akademi – din kunskapsbank för SoftOne® GO

App

Tid/Bemanning

Lön

Ekonomi

Försäljning

Arkiv

Releasenyheter 2021-12-02

Releasenyheter 2021-11-18

Releasenyheter 2021-11-04