En ny och förbättrad importfunktion har utvecklats som gör det möjligt att importera artiklar direkt till order, faktura, offert eller avtal.

Med den nya funktionen blir det enklare och snabbare att hantera större mängder artiklar – du kan enkelt importera dem från en Excel-fil och få dem inlagda på rätt plats i systemet. Detta ger en smidigare arbetsprocess, minimerar manuellt arbete och säkerställer att rätt information följer med i varje steg.

Så här gör du

För att använda funktionen behöver du:

1. Gå till: Inställningar > Försäljning > Inställningar och bocka i Importera artikelrader

2. Ladda ner Excel-mallen “Artikelimport”. Det gör du via Försäljning > Import > Excel. 
De fält som är gulmarkerade är tvingande och dessa ska vara ifyllda. De övriga kolumnerna lämnas orörda.

Viktigt:
Innan du importerar måste du ta bort den första raden i Excel-filen (rubrikraden).
Om den ligger kvar kommer importen inte att kunna genomföras korrekt.

Gå till det avsnittet du önskar importera dina artiklar och välj Funktion och Importera rader.

Område: Försäljning > Faktura > Fakturor

Vi nu lagt till möjligheten att skriva ut en Fakturajournal direkt i översikten.

Funktionaliteten och utseendet motsvarar den redan befintliga knappen för Leverantörsfakturajournal, vilket gör det enklare och mer konsekvent att arbeta med både kund- och leverantörsfakturor.

Vi är glada att kunna presentera ett nytt grossistsamarbete – Thermotech. Som första steg innebär detta att artiklar inom VVS nu finns tillgängliga i SoftOne GO.

Vi kommer även att automatiskt uppdatera deras prislistan i SoftOne GO och  dessutom finns stöd för import av orderbekräftelser via EDI.

Thermotech blir valbar bland grossistprislistorna under: Försäljning > Inställningar > Grossister > Grossistprislistor.

Så här aktiverar du grossistprislistan:

1. Avmarkera checkboxen Aktiv längst till vänster i rubriken för grossistprislistor för att visa även inaktiva grossister.
2. Välj önskad grossist under tratten vid grossistprislista.
3. Markera Aktiv på raden till vänster.
4. Spara genom att klicka på diskettknappen uppe till höger i rubriken.

När aktiveringen är klar kan du söka efter artiklar från Thermotech i den externa artikelsökningen i SoftOne GO.

För att få ett komplett pris i order- och fakturaregistreringen behöver du även importera ett rabattbrev från grossisten under Försäljning > Import > Rabattbrev/Nettopris.

I översiktsvyn för Order / Offert / Avtal / Faktura visas nu användare som är markerade både som deltagare och ansvarig i båda kolumnerna – Deltagare respektive Ansvarig.

Detta säkerställer att deltagare alltid syns i deltagarkolumnen, även om de samtidigt är markerade som ansvariga.

Förbättringen ger en tydligare översikt och minskar risken att missa viktiga deltagare i listvyn.

Många av er arbetar med fastprisorder som innehåller ett fast eller överenskommet pris, vilket kan faktureras i delsummor, så kallade dellyft.

När en faktura skrivs ut för ett dellyft visas även en ruta längst ner med en avräkning av dellyften mot en anbudssumma.

Tidigare har anbudssumman endast visats på fakturautskriften om ordern avsåg ett fastpris. Nu har vi gjort en förbättring som innebär att anbudssumman för ordern även visas på löpande order när dessa faktureras i dellyft.

Det finns nu en ny inställning för rapporten Inventeringsunderlag på högersidan under försäljningsrapporter (via rapportens kugghjul).

Med den nya inställningen kan du välja att undanta artiklar med lagerantal 0 vid utskrift. Detta görs enkelt genom att markera checkboxen och spara rapportens inställningar.

Det finns även en ny inställning för rapporterna Lagerlista, Lagersaldolista och Lagervärdelista.

Med denna funktion kan du välja att undanta artiklar utan lagersaldo per angivet t.o.m.-datum vid utskriften. Detta görs enkelt genom att markera checkboxen och spara rapportens inställningar.

I rapporten Ordersammanställning går det nu att välja att sortera på  Projektnummer.

Sorteringen är numerisk och stigande, vilket gör det möjligt att enklare granska, jämföra och exportera rapporten baserat på projektnummer.

Denna förbättring ger ökad tydlighet och gör rapporten mer användarvänlig.

Område: Försäljning/Projekt/Översikt

1. Gå till rapporter på höger sida och välj fliken Rapporter
2. Bocka i Visa även ej upplagda rapporter
3. Skriv ordet ÄTA i sökfältet 
4. Klicka på rapporten och och ett redigerar-fönster öppnas
5. Ge rapporten ett valfritt nummer
6. Välj roller som ska få tillgång till denna rapport
7. Spara

Så här fungerar det:

• • Sök fram det aktuella projektet som önskas följa upp under försäljning > projekt > projektöversikt 

  • Klicka på hämta data

  • Klicka på knappen för projektrapporter och välj ÄTA-logg.

  

  

  • Utskriften av ÄTA-loggen visar en sammanställning över projektets alla tilläggs arbeten.
  • Det är de ordrar som har registrerats på projektet med ordertypen ÄTA.

  

  Rapporten innehåller följande uppgifter från respektive order:

• ordernummer
• orderdatum
• beställningsdatum
• beskrivningen av arbetet i fältet märkning
• totala försäljningsbeloppet
• info om ordern fakturerats till kund

Vi fortsätter förbättringsarbetet i gränssnittet att flytta våra utskrifter från vänster till höger sida i Softone.
Den nya placeringen innebär inte bara en tydligare struktur – den gör det också enklare att hitta och arbeta vidare med dina utskrifter.

Tillgängliga även efter utskriftstillfället

När du har gjort en utskrift ligger PDF-filen nu kvar på höger sida.
Du kan:

• Öppna PDF-filen på nytt.
• Högerklicka på PDF-symbolen för att till exempel öppna urvalet igen, ändra period eller skriva ut samma rapport på nytt – även efter att du gjort justeringar, exempelvis ändrat en verifikation.

Den här förändringen har tidigare gjorts för våra rapportutskrifter.
Nu omfattar den även utskrifter som görs direkt i olika avsnitt, till exempel:

• • Avtal
  • Offert
  • Order
  • Fakturor

Här hittar du utskrifterna

Utskrifterna når du via ikonen med arket för utskrifter på höger sida i menyerna.
Du kan också som tidigare öppna filen under “Uppladdade filer” högst upp till höger i webbläsaren – ett alternativ många användare uppskattar för att det går snabbt och smidigt

🐞 Buggfixar och förbättringar

Flera fel har rättats till för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa korrekt funktion i systemet.

Korrigeringar

• ”Lägg till rad”-knappen har åtgärdats och fungerar nu som förväntat.

• Offert: Delbeloppet i artikellistan räknas inte längre dubbelt i offertens totalbelopp.

• Kundfakturor: Momsammanställningen visar nu korrekta värden.

• Avtal: Betalningstjänst visas nu korrekt i avtalsöversikten.

• Order: Fältet ”Återstår att fakturera” visar nu 0 efter att alla rader fakturerats.